海底的粗壯藤蔓被那些殘暴的雄性魚人破壞，咬斷，漂浮到了海面上。
黑森林號失去了一些藤蔓的支撐，發生了搖晃，巴奈特不明白髮生了什麼，注視著那艘敵艦，他們的船舷上不斷有東西落入海中。
有船員報告。“船長，我們的藤蔓被那些傢伙弄斷了。”
巴奈特突然明白過來，拿起了望遠鏡，觀察著對面的船舷，從船舷上躍入海中的是船員，不過那些船員下海的時候變得有些奇怪。
巴奈特在海洋上見過無數的奇怪的東西，他認得，他是兇殘的魚人，雄性魚人，鐵狼號用兇殘的魚人作為船員，黑森林號從海底攻擊對方的藤蔓被這些半人半魚的傢伙弄斷了。
黑森林號重新落回了海洋中，巴奈特不能冒著黑森林號被打翻的危險。“用炮火擊沉他們。”
黑森林號的炮火變的更加猛烈，鐵狼號擁有兇殘的魚人作為船員，但船體並不特殊，猛烈的炮火讓鐵狼號上佈滿了火焰，在廣闊的海洋中搖搖欲墜，作為船長莫頓必須儘快做出決定。
“夥計們，跟隨我到他們的甲板上去戰鬥，將那些該死的樹人丟進海洋裡餵你們的同伴。”莫頓的身體迅速膨脹，他的後背生出了雙翼，雖然被剝奪了巨龍血脈，但保留了雙翼，他的身體變成了一頭渾身黑色的巨狼，雙眼血紅，兩顆如同鋼釘一樣的獠牙從口中伸出來，巨大的雙翼抖動，他的身體騰空而起，飛向了火力猛烈的黑森林號。
鐵狼號被捨棄了，莫頓的從來都不是擅長海洋戰鬥，作為曾經的龍騎士，他擅長的是陸上戰鬥，包括哪些魚人，他們雖然有一些魚的血統，但在陸地和淺灘上更適合他們。
更多的鐵狼船員們跟隨著離開船隻的飛行巨狼跳入了海水中，像是海中的魚兒一樣遊向了黑森林號。
巴奈特看見了那頭在海面上飛行的巨大黑狼，雙爪摩擦著海面，在海面上引起了一條水浪，這是對方的船長，海上的惡人莫頓的真實形態。
不過巴奈特無所畏懼，因為這是在海洋上，是他的主場，沒有人可以在海洋上戰勝黑森林號，無論是復仇女王號，還是黑魔鬼號，他堅信如此。
“停止火炮攻擊，我親愛的船員們，拿起刀鋒，砍下這些雜碎的腦袋。”巴奈特拔出了刀鋒，站在船舷上等待著從海面上臨近的黑色巨狼，船員們聽到了巴奈特的號召，紛紛停止了射擊，來到了甲板上，揮舞著刀鋒。
當變成黑色飛行巨狼的莫頓到達了黑森林號的船舷前，他停了下來，發出恐怖的笑聲。“巴奈特，背叛愛德華蒂奇先生，你得付出代價。”
巴奈特對此沒有任何回應，站在船舷前。“愛德華蒂奇這個膽小鬼，難道他不敢親自來面對我嗎，竟然派出這樣的蠢貨。”
莫頓被激怒了，張開口，口中噴射出赤紅色的火焰，巨龍之息，現在的他是一個半龍半狼的怪物，除了翅膀之外，他還保留了巨龍之息。
巨龍之息噴射到了船舷前巴奈特的身體上，他的身體藤條開始燃燒起來，彷彿要化為灰燼一樣，黑森林號甲板上的藤條也被點燃，燃燒起來。
“燒吧燒吧，燒光一切。”莫頓的巨龍之息像是一條火蛇一樣，對準了黑森林號的船長巴奈特，發出瘋狂的笑聲。
巴奈特感受到了劇烈的疼痛，但他不會死，詛咒的判定高於一切世間的魔法，雙目緊緊盯著面前空中的飛狼，怒吼道：“你將為你的愚蠢付出慘痛的代價。”
身體上那些燃燒的藤蔓伸展開，像是剷除的舌頭一樣，急速射了出去，纏繞住空中的飛行巨狼。
莫頓沒有想到他的火焰竟然沒有讓對方倒下，這襲擊來的突然，沒有任何防備，他的身體被燃燒的藤蔓綁了起來，火焰開始反噬，他的身體可不能無視火焰，發出慘痛的叫聲，他想要逃離。
但一切為時已晚，燃燒著劇烈火焰的巴奈特藤蔓急速收縮，同樣燃燒的身體被那些急速收縮的藤蔓帶到了空中，他伸手抓住了黑色巨狼的腦袋，翻身騎在了空中的黑色巨狼身體上。
莫頓發出慘痛叫聲，翅膀快速拍帶著，身體掙扎，想要將騎在身體上的巴奈特甩下去，但這無濟於事。
巴奈特燃燒的身體騎在黑色巨狼的身體上，他燃燒的一手抓住了對方的鬃毛，巨大的拳頭落在了莫頓的腦袋上。“巴奈特收留了你們這些邪惡的傢伙，我要將你們丟進海里餵魚。”
莫頓的狼頭上也佈滿了火焰，身體轉向，他得想辦法將身體上的傢伙甩下去才行，而且身上的火焰必須儘快滅掉。