鑑於鍋島直茂的軍團太過於煩人，羽柴秀長決定先對他下手。
於八月十九日留下部分軍勢防備鳥取城的突然襲擊，隨後率領主力三萬人向著面影山城的鍋島直茂等人發起了極其猛烈的進攻。
由於羽柴軍的兵力優勢接近鍋島軍的一倍，也不知道羽柴秀長給羽柴軍許下什麼好處，羽柴軍就像是打了雞血一樣瘋狂進攻。
兩天的激戰，鍋島直茂隊不敵羽柴軍，再加上面影山城已經被打爛，無奈退往東面的面影山主山之上防守。
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羽柴軍得理不饒人，迅速追擊並將面影山包圍。羽柴軍中的福島正則更是在正蓮寺附近佔據地利，自上而下衝擊，給鍋島直茂隊造成了重大傷亡。
這時候，羽柴秀長不急了，他採取了圍困的措施，原因在於面影山面積並不大，且是出於被包圍的狀態，山上缺山水源。
被圍困的狀態下，沒有水源，根本撐不了多久。
在加上羽柴軍也是連續作戰，本身也疲憊不堪，需要休息。
鳥取城內的小早川隆景自然不會坐視不理，他發動了數次突襲，均被打了回去，只能無奈的看著鍋島直茂等人被圍困。
也就是這個時候，在伯耆地區名義上臣服織田，實際上按兵不動的吉川元春，突然率軍一萬出現在千代川西岸，誰也不知道他到底是怎麼避過兩軍的耳目神不知鬼不覺的出現在這裡。
一時間，局勢驟然緊張起來。誰也不知道吉川元春現在這個時候突然出現，到底是幫誰的。
但是很快，吉川元春的舉動，便表明了自己的立場。
吉川軍出現後，快速渡過千代川，然後沿著海岸線繼續前進，一路向東行進。
起初羽柴秀長以為吉川元春是來幫他的，派了好幾波的使者前去吉川軍中，但是都石沉大海。
直到吉川元春大軍快要到達駟馳山時，羽柴秀長才看出來，這尼碼吉川元春是要把自己的後路給斷了啊！於是趕緊緊急派人前去交涉。
之所以交涉，是因為吉川元春降伏的是織田信長，在名義上是和羽柴秀吉一個級別的存在，如果真的是誤會，那麼羽柴秀長也擔不起這個責任。
只是羽柴秀長派去交涉的人，吉川元春一概不理，只是自顧自的向駟馳山前進。
眼看著自己的後路就要斷了，羽柴秀長也耽擱不起，於是果斷的撤圍面影山，轉頭向吉川元春軍發起進攻，雙方在中湯山附近打了一場，不分勝負。
然後，吉川元春高調的表示：自己遠道而來支援你羽柴，但是你羽柴軍不分青紅皂白的突然發起襲擊，這就是你們織田軍的行事方法麼？這也太霸道了！太欺負人了！
這誰能忍？忍不了的你明白吧？
所以，從今天開始，我吉川元春迴歸毛利家了！
好傢伙，這樣一來，一個天大的屎盆子扣在了羽柴軍團的頭上，甩都甩不掉。
於是，吉川元春立刻擺開陣型，登上了摩尼山，向著摩尼川推進。
這一下子，局勢立刻逆轉，本來一打二佔據優勢的羽柴秀長帶領的小四萬人一下子成為被包圍的那個……
鳥取城的小早川隆景和麵影山的鍋島直茂眼見局勢變成了這樣，雖然不知道為什麼，但是也知道，這是將羽柴軍主力殲滅於此的絕佳時機。
二人不敢耽擱，迅速率軍出擊。
而此刻羽柴軍，前幾日的高昂士氣已經不復存在。
羽柴秀長也不愧是個聰明人，知道大勢已去，迅速下令大軍撤退。
但是晚了。
鍋島直茂，小早川隆景，吉川元春三個軍勢在距離鳥取城東面兩千米的本陣山將羽柴軍主力團團圍住。
隨後，採用車輪戰輪番對本陣山上的羽柴軍發起了一波又一波的猛烈進攻。
羽柴軍士卒被輪番攻擊，疲憊不堪，士氣已然低落到谷底。
於是在羽柴軍被包餃子般的團團包圍的第三天，羽柴秀長終於下定決心放棄大部分主力，只帶領小部分精銳和骨幹率軍向著百穀方向突圍。
但是，這樣一來，剩下本就沒有士氣的羽柴軍更加就慘了，在得知主將突圍的訊息後，羽柴軍迅速失去抵抗意志，崩潰了。
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