天下局勢風雲莫測，李自成一敗塗地，一敗再敗，曹變蛟北伐，趁勢收復河南、山東，滿清也是趁勝出擊，意圖一舉蕩平李自成，而此刻的局勢，可謂是朝夕瞬變，難以捉摸。但是有一個地方，確實開始漸漸穩定下來，那就是巴蜀之地的張獻忠勢力。
張獻忠入蜀之後，沿路州縣望風瓦解，烽火數百里不絕，成都大震。成都援兵四集，張獻忠使其眾偽為援兵，混入城中，隨後從四面同時攻城，裡應外合，三日城破隨後又分兵而出，李定國攻克保寧；孫可望下龍安，使王執行守之，又率兵攻茂州，克之。接著，艾能奇又攻克雅州，至此，四川大部地區被張獻忠所控制。
八月六日，張獻忠在成都稱帝，建國號“大西”，改元“大順”，以成都為西京。大西政權建立後，設定左右丞相，六部尚書等文武官員，命“汪兆麟為左丞相，嚴錫命為右丞相”。以王國麟、江鼎鎮、龔完敬等為尚書，政權頒行《通天曆》，設錢局鑄“大順通寶”行用，開科取士，選拔三十人為進士，任為郡縣各官。大西政權宣佈，對西南各族百姓“蠲免邊境三年租賦”。張獻忠的號令森嚴，不許擅自招兵，擅取本土婦女為妻，違者正法，張獻忠封養子為王，分兵四出，遂據有全蜀。
在軍事上，大西政權設五軍都督府，中軍王尚禮，前軍王定國，後軍馮雙禮，左軍馬元利，右軍張化龍。分兵一百二十營，有“虎威、豹韜、龍韜、鷹揚為宿衛” ，設都督領之。城外設大營十，小營十二，中置老營，名為御營，獻忠居之其中自衛。
在李巖的勸說之下，面對城外裡三層外三層的官軍重圍，加上李自成的節節大敗之勢，鄭州守將郭登先在經過簡單的思想掙扎之後，便開城投降了，曹變蛟隨即舉薦他為遊擊將軍，駐守許州，其兵馬係數收編入軍。
隨後曹變蛟率軍駐守鄭州，分兵收復汝州，觀望不戰。
“大將軍，剛剛接到黃得功將軍的告急文書，吳三桂率軍南下，為滿清攻佔了山東北部，黃得功將軍請求派援兵增援山東。”
“好快的動作啊，多爾袞好大的謀劃了，在西線還在與李自成爭鬥，就已經將目光看向了中原腹心之地，立即命祖大樂率騎兵前往山東助戰，另外讓留守歸德的莊子固率軍前往山東，聽從黃得功調遣。”
“卑職這就去傳令！”
“等一等，龍友，傳令的事情，讓別人去吧，我找你有事！”
楊友龍當下也是停下了腳步，站在那裡，有些不知所措，不知道曹變蛟想要說些什麼。
“龍友，我想請你去做一件事情，前往陝西拜見李自成，商量與他結盟的事情，這件事不是以朝廷的名義前往，而是以我的名義前往，不知道你是否有膽量去闖一闖這個狼窩。”
“大將軍有令，卑職願往！”楊龍友當下躬身說道，他不害怕那是假的，但是有些事情是他能做的，他就算惜命，也要去做，曹變蛟對他有知遇之恩，他對這一點從不敢忘記。
曹變蛟點點頭，讚賞的拍著楊龍友的肩膀說道：“果然是我曹變蛟看重的人，你回去收拾一下，我讓一隊我的親衛送你前往，你去了之後，不要讓李自成知道是我私自要與他結盟，你是作為朝廷的使節去的，你的身份你要記住……”
“卑職明白了，那卑職這就去準備了！”
“去吧！萬事小心！”曹變蛟也是叮囑了一句。
汝寧的事情並不順利，劉洪起、沈萬登願意歸順朝廷，但是必須要讓他們繼續留在汝寧，他們的兵馬由朝廷調撥糧草，這一點本不是什麼問題，但是讓他們繼續留在汝寧，這一點曹變蛟不可能同意，那不就是讓他們格局汝寧嗎，自己還招撫他們作甚。
“馬士秀，你率本部一萬人馬從陳州進兵，攻取項城、新蔡之後，轉道攻取真陽縣，而後階段汝寧南北聯絡；李成棟，你率一萬人馬從郾城進兵，攻取西平、上蔡，直逼汝陽；曹鼎蛟，你率軍一萬從舞陽出兵，攻取遂平，而後與李成棟圍攻汝陽，務必要一舉剪除汝寧賊寇勢力。同時我已經派人前往左良玉將軍那裡，請他派一支兵馬北上配合作戰攻打信陽，賊人不過萬人，想來以你們的能力，旬月之內必有捷報傳來的。”
“末將領命！”
雖然曹變蛟不會繼續西進，給李自成壓力，但是身後改了的事情，還是要早些了了，眼下歸德、開封基本上都被收復了，汝寧是如鯁在喉，必須拿下，金聲桓在南陽已經打到了裕州，劉文秀也是已經達到了禹州，近十萬兵馬，都是在各地收復失地，勢頭良好，曹變蛟只需要坐鎮中樞就行了。
祖大樂的騎兵不過三日時間就趕到了兗州地界，而莊子固的一萬兵馬也是已經到了濟寧，黃得功得到了充足的後援，也是放下心來，隨即趁著清軍被調之際，率軍攻取濟南，先將清軍攔腰截斷，清軍在山東的留守兵馬不過萬人，他們三軍加起來近有四萬，完全可以取勝。
曹變蛟節節大勝的同時，滿清在山西也是收穫甚大，多爾袞授命英親王阿濟格為靖遠大將軍、豫親王多鐸為定國大將軍，率吳三桂、尚可喜、耿仲明、巴哈納、石廷、葉臣等滿漢之將領著滿、蒙、漢軍四萬餘八旗兵馬，以先前明軍降卒十萬為附屬，兵分兩路攻打山西，北路由英親王阿濟格、吳三桂、尚可喜等率領三萬兵馬經大同、榆林、延安南下，南路由豫親王多鐸、孔有德率領，令大軍攻故關入山西，而後經河南進攻潼關，務求一戰而徹底消滅李自成。
大順軍的形勢岌岌可危，雖然李自成收攏了各地的兵馬，可是面對如此嚴峻的局勢，他心裡很是很憂愁，自北京到陝西，一路之上，軍心的變化，他是一目瞭然，許多大順軍士卒見到滿清軍的時候就心懷畏懼，不敢迎戰，而他本部老營人馬有限，雖然能打，但是經不住四面起火。
就在李自成倉惶不安之際，楊龍友到了，作為明朝的使者來到了陝西，前來與李自成結盟，對於南明伸過來的友好雙手，李自成也是猶豫不決，他與明朝的仇怨那是不必細說了，肯定是你死我活的結果，南明是出於好心還是算計，他不得而知，所以他猶豫不決，不知道該如何抉擇。