甘道夫走進黑森林的精靈小道。
他能夠感受到，這裡非常不對勁，同時他也透過火之戒與身在遠處的凱蘭崔爾進行通話。
王宇將馬放了，此時遠處的山坡上，一隻巨熊的身影也隨之出現。
不過貝奧恩帶著傷，可以看出他將追擊遠征隊奧克都清理了。
實現轉正，王宇看行黑森林，那裡充斥著黑暗，給王宇一種和至尊之戒相同的感受。
毫無疑問，那股黑暗便是索倫。
此時，隨身帶著至尊之戒的比爾博，受到的誘惑力量也增大了。
這讓的比爾博哪怕沒有去觸碰魔戒，也會不由自主的去伸向口袋。
王宇伸手拍在比爾博的肩上，精神力量讓比爾博瞬間清醒。
比爾博手一鬆，魔戒再次落回口袋深處。
“呼～王宇，我感覺神清氣爽。”比爾博感覺自己剛剛很不對勁。
“這就是誘惑，不過你不用擔心，只要我還在旁邊，你就不會有事。”
“那如果……”
“別怕，這只是因為黑森林裡黑暗的影響罷了，平時，你只要讓自己的精神狀態保持好就行。”
“那該怎麼保持？”
“早睡早起。”
“啊！”
就在眾人將馬兒放走的時間裡，甘道夫也走了出來。
“等等，我的馬先別放，我還有事。”
“什麼，你又要走！”比爾博說道。
“我也不想，但事出緊急，我也沒辦法。”甘道夫說道。
索林覺得甘道夫在放他鴿子。
“你們不用擔心，雖然我走了，但是王宇還在，他會保護你們的。”甘道夫對眾人安慰道。
“甘道夫，這報酬得加。”
“好好好，等孤山之後，你來找我。”
“好了，你們先走，我在俯瞰埃瑞博山坡的瞭望處等你們。”說著，甘道夫向馬走去。
在路過索林的時候他停了下來，說：“記得保管好地圖和鑰匙，等我到了再進山。”
上了馬，甘道夫做了最後的叮囑：“這已經不是古時的大綠林了，林中有一條小河，帶著黑暗法術，不要碰到水，林中有至幻的氣體，會讓你們誤入歧途。”
“記住，一直沿著這條路走，否則會迷失在其中，再也找不回來。”
甘道夫策馬奔騰，消失在了遠方。
“王宇，一會兒靠你了。”比爾博說道。