美猴王哪怕這些，他等那犀牛怪來到身旁，便敏捷地跳到那犀牛背上，然後使足渾身力氣，舉起拳頭一陣亂打。犀牛怪真是出師不利，它也沒想到今天這猴群裡竟多出一個大膽的。
猴王的鐵拳打到犀牛怪身上，直將它揍得疼痛難忍。犀牛怪此時也顧不了許多，它只得到處亂跳亂竄。猴王在那牛背上順勢抓住犀牛角撼來撼去，犀牛怪便疼得嗷嗷直叫。
犀牛怪身上一疼，它那兩隻後蹄便不停地尥起蹶子，竟一下把猴王甩出老遠。美猴王正要再度出擊，不想那犀牛怪竟施展法術，從口中噴出一團烈焰。
烈火迅速在猴王的身上燃燒起來，猴王疼的滿地打滾。而躲在四周的猴子們見猴王身上著火了，它們都嚇得哭了起來。
犀牛怪見猴王被火燒的不輕，可它卻還不放過美猴王。犀牛怪衝著猴王躬身衝去，它想用那隻尖尖的犀牛角將猴王挑死。
金龍此時已隱身在一旁觀望了很久，他見靈猴受傷了，便立即現了菩提身形。就見他伸手向前一指，那犀牛怪身上也燃起了火焰。
這時犀牛怪也顧不上那些貢品了，它一下就跳到瀑布下的深潭裡去，不一會兒待火滅了，犀牛怪就灰溜溜地駕著雲霧逃跑了。
猴子們見那菩提打跑了犀牛怪，它們就從四面八方聚攏過來。它們看看美猴王燒的面目全非痛苦不堪，它們都心疼的哭著請求菩提救救猴王。
菩提吹出一口冷氣，滅了猴王身上之火。這時，猴王已燒的皮毛無存，一身黑灰，再也不能被稱作美猴了。他躺在地上雙目微閉，奄奄一息。
猴子們見自己的大王燒成了這樣，都很痛心，它們哭著喊著道：“大王！大王！你可不能死啊，你可不能死，我們不讓你死。”
菩提笑道：“孩子們莫哭了，你們放心，你們的大王死不了，我這就施法救他。”
只見菩提輕輕用手在猴王面前一晃，猴王立刻就睜開了眼睛。他一把抓住菩提的手問道：“你是誰，為什麼有如此大的能耐，你可不可以教教我，我不想讓那犀牛怪再來欺負我的孩子了。”
這時，老猴子黑黑看看菩提，它對猴王道：“大王，你吉人自有吉象，這才是因禍得福啊！看來咱們眼前這位一定是個老神仙了。我看你就拜他為師，學些武藝來保護我們猴群吧。
孩子們，來，咱們一起來給老神仙磕頭，讓老神仙教咱們猴王學好法術保護來我們。只要咱猴王本領強了，從此我們就什麼也不怕了。”
猴子們聽了老猴子的話，它們便都趴在地上一個勁的給菩提老祖磕起頭來。
菩提衝猴子們笑一笑說道：“孩子們，這回你們算猜對了，我確實是個神仙，稱作‘菩提老祖’。可是，至於這收弟子的事嗎？收個弟子倒也可以，只是我不在這裡收。
猴王，你要聽好了，在萬里之遙的西牛賀州，有一座靈臺仙山，山中有一個方寸山，山上有一個斜月三星洞。你要想學武藝可以，你就到那裡去吧，你不論何時到達，我都會在那裡等你。”
菩提老祖說完，他便化作一縷青煙，一下就沒了蹤影。猴王見老神仙走了，他帶領眾猴朝著老神仙隱去的方向磕頭拜謝。
菩提走後，花果山又恢復了往日的平靜，那猴王身上的毛皮也在慢慢地長出。山上的猴子們因為有了美猴王給它們做主，又有了水簾洞可以棲身，它們比以前更加的快樂。
此時的水簾洞，裡裡外外都收拾的乾乾淨淨，太師石椅上早被猴子們打掃的一塵不染，美猴王悠閒地翹著二郎腿，它搖頭晃腦，煞有介事地坐在上邊。
幾隻猴子站在猴王身後小心伺候著，它們有的給他捶背撓癢癢，有的給他端水遞果品。大石桌子上，擺著桃子、杏子、梨子、蘋果、山楂、花生等各色果品。
美猴王吃幾口仙果，心裡就又想起老神仙臨走時留下了話。哎！得趕快調養好身體，可儘快去向菩提老祖拜師學藝啊。猴王望著眾猴在洞中歡樂，他倒也有幾分安慰。
猴王再看看那從洞璧上垂吊下來的藤蔓，也被編織成一張張大網和幾張吊床。大網上存放著各種各樣的水果，吊床上一隻小猴子睡的正酣。而大多數猴子，則在水簾洞中嬉鬧玩耍。
轉眼又過了幾個月，美猴王身上的毛皮已煥然一新，於是他自信滿滿地告訴大家，自己要去西牛賀洲拜師學藝。
臨走之時，老猴子黑黑帶領群猴去山上給猴王備好了各類鮮果。它們又在水簾洞中為大王擺下歡送席宴，祝福猴王此去平安。。
老猴子還是不放心，他又過來叮囑道：“大王，你此去西牛賀州路途遙遠，千難萬險擋在途中，因此要小心行事為妙。你千萬記得，遇人必須謙恭禮貌，不可四處招惹是非，你還要當心自己的身體。
大王，你找到老神仙后，一定要把他當做再造父母來尊重，你還要專心刻苦地學習武藝，你不要忘了我們的囑託，大家都盼著你早日學成歸來啊。”
那猴王看到大家都在落淚，他就抓抓耳朵撓撓腮道：“我這又不是去送死，你們為何這般模樣，明明知道我不會說話，卻還都哭著來氣我，也許再過個三年五載，我就能回來與你們團聚，你們就不必擔心了。”
猴王說完，他就匆匆下山而去了。