眼看大事不妙，牛魔王便化作青煙一縷，匆匆閃到一邊。此時猴王變得那座小山也‘吧唧’一下摔到地上，猴王摔了個大屁蹲，便捧著個屁股喊起疼來。
待了片刻，牛魔王又現了原形，他吃了一次虧，便氣勢洶洶又要來戰。
猴王問道：“且慢，無名小牛，你到底是誰？先報上名來再戰。俺也好知道今兒打死的是誰。”
牛魔王哈哈大笑道：“你這猴頭，還敢囂張，若讓俺老牛報上名來，怕是將你的魂也嚇散了。俺可是鼎鼎大名、與天同齊的平天大聖——牛魔王啊。”
美猴王嗤之以鼻道：“噢！你的來頭倒是不小啊。呸！什麼狗屁平天大聖，不就是草包一個嗎？你這牛包子，也敢來找死。你先等著，待我先找根棍子，再與你決一雌雄，這次我們就好好玩一把看看。”
猴王放眼一望，身邊除了樹木之外就沒有別的，他便隨意找了棵比較粗的大樹，一把拔了出來，他先擰斷樹頭扔到一旁，又將樹幹向空中一拋，待那樹幹落下時枝葉已經拋光，只剩了一根大粗棍子拿在手中。
美猴王握不過來，他就說聲“變”。話音落時那根棍子就縮小了一圈。再說一聲，那根棍子才合了尺寸，猴王拿在手裡才知道太輕，心想只好將就著用了。
猴王剛拿好棍子，牛魔王已將混鐵棍掄了過來，他朝著猴王就重重打來。猴王這回卻不躲不閃，一把將那根混鐵棍奪了過來。
混鐵棍在手，猴王然後笑道：“謝謝老牛贈棍！”
牛魔王傻傻的看著猴王在那裡耍寶，他剛要再來奪棍。美猴王已將手中的鐵棍玩了個花樣，他一棍撐地，一棍照著牛魔王就打了過去。
這一棍著實不輕，一棍就將牛魔王打得暈暈乎乎。沒等魔王清醒過來，美猴已經又雙腳騰空，連連踢在牛魔王那鼓鼓的大肚子上，牛魔王被踢疼了，捂著肚子開始嗷叫。
美猴王見牛魔王不行了，就取笑他道：“老牛，你的大話說早了，要不你就先給我老孫道個歉，我老孫大人有大量，就放你走了。”
牛魔王惡狠狠地盯著猴王，看來他心裡早有一萬個不服氣。美猴王見牛魔王歇了口氣也緩過神來了，他又來搶奪自己的混鐵棍。猴王也不屑欺負別人，便將鐵棍向魔王一扔還了回去。
猴王不等那牛魔王反撲，又是當頭一棍劈來，幸虧牛魔王躲的及時，他隻身閃在兩丈開外。一陣風起，那條木棍已到眼前，只見魔王身後的那塊大石頭已被猴王劈成兩半，猴王手裡的那根圓木棍也已斷成了幾截碎木頭。
牛魔王瞅準機會，又狠狠朝猴王打來。美猴王只一伸手，那手臂隨著長了一丈，他又將那根混鐵棍搶了回來。猴王這回也不再打人，而是將鐵棍擰成麻花，朝一個山頭擲了過去。
只見鐵棍落處火花迸射，混鐵棍與那山石擊打在一起，發出震耳欲聾的聲音。
牛魔王早就嚇出了一身冷汗，他轉而笑臉對著猴王道：“美猴王，看來是我有眼無珠，不識英雄真面目。我牛魔王不愛別的，最愛結交天下英豪，看來你我還真是不打不相識啊！”
美猴王哼哼兩聲，鼻孔裡發出嗤嗤的冷笑：“輸了就是輸了！用不著說這些個沒用的話！我倒要看著，你這會兒到底是服不服俺！”
牛魔王舔著個臉道：“服了！服了！哪能不服？哪能不服？英雄！這朋友可都是打出來的。既然咱已成了朋友，倒不如協起手來，一同稱霸妖界如何？”
美猴王就聽不得這樣好聽讚譽的話語，他這是頭一次聽得有人誇讚自己，便一時興起，也高興起來，忘了曾經的仇恨。
他道：“老牛啊，你說的好！幸虧俺老孫也是豪爽之人，也愛結交天下朋友，今天你這個兄弟俺交定了。可是老牛啊！憑俺老孫現在的本領，你老牛可不在我的話下呀。怎麼來說俺也比你平天大聖更勝了一籌，你說我的名字是不是太無力了？
我看我不如另取一名比較好些。唉！這要叫什麼好呢？我看就叫，叫，叫……。俺老孫壽與天齊，論能力也與天齊，我看俺就叫作‘齊天大聖’行不行？老牛，你看這名字可好嗎？”
牛魔王聽後，雙手伸出大拇指，趕緊奉承道：“哎呀！老兄啊！你能耐啊！齊天大聖！名字不錯呀！好名字！好名字！這名字夠氣派，夠響亮，震得人耳朵疼。高哇！果真是高！”
美猴王一聽更來了精神，他謙虛道：“牛兄，既然咱成了朋友，你的事就是我的事了，你有何事要兄弟幫忙就趕緊說吧，俺老孫一定全力以赴。”
牛魔王道：“看來有朋友和沒朋友就是不一樣啊。既然大聖提出來了，俺老牛也就不客氣了。大聖！你看我那不爭氣的徒兒犀牛怪現在已被你打得半死不活了，我看你還是先救他一命吧！”
美猴王道：“哎呀！這也是小事一樁嘛，我齊天大聖是個心懷寬大之人，定會不計前嫌將那犀牛怪救活的，你就放心吧。”
牛魔王謝道：“齊天大聖！謝謝你！俺老牛先替徒兒給你道歉了！大聖！你真棒！這回看來，俺是交到了的真朋友啊！”
“那是！那是！這回俺也是交到了真朋友！”