老祖道：“這道字門中還有三十六旁門，我先教你個‘術’門之道，它有驅兇辟邪之理，你可想學麼？”
悟空道：“術門之道能長生不老麼？”
“不能！”
“那就不學！”
老祖又道：“‘流’字門中有道醫經佛，還有朝真降聖之類，你可想學？”
悟空道：“流門之道能長生不老麼？”
“不能！”
“那就不學！”
老祖再道：“那‘靜’門之道，能休食辟穀，清靜修為，參禪打坐，戒語持齋，入定坐關，你可想學麼？”
悟空道：“靜門之道能長生不老麼？”
“不能！”
“那就不學！”
老祖又道：“還有‘動’門之道，也是……”
悟空就有些不耐煩了，他道：“動門之道能長生不老麼？”
“不能！”
“那就不學！”
聽到這裡，菩提老祖氣得從講壇上跳了下來。他道：“好你個猢猻，你這也不學，那也不學，要待怎樣？”
老祖言罷，便用戒尺朝悟空頭上敲了三下。他怒衝衝地倒揹著手，撇下眾弟子，徑自關了中門，向洞中走去。
眾仙童埋怨悟空惹怒師尊，揚長而去，他們也就各自散去。悟空卻心中早有打算，他已將師尊的暗示心領神會，便閉口不言，退回居所去了。
三更時分，悟空悄悄從後門來到師尊的寢宮，卻見師尊還在沉睡。悟空便跪在榻前等師尊醒來。他剛跪下，師尊便翻身坐起。
師尊道：“你這猢猻，夜半三更不去睡覺在這作甚？”
悟空道：“弟子領悟箇中暗意，這才深夜討教師尊。”
從此以後，孫悟空真真就拜在菩提門下，他刻苦地跟著師尊悟道。過了兩、三年，師尊又教他一些武藝。悟空天資聰明，身手敏捷，生來就是塊練武的好料，在他的努力下，十八般武藝很快就學會了。
菩提門下弟子不在少數，卻只有悟空及具慧根。無論刀槍劍戟，還是拳腳功夫他一學就會，各項技藝也日漸長進，擒拿技能也樣樣上手。
他每一個動作都得心應手，你看悟空一會兒如大鵬展翅，一會兒似猛虎下山，就連早入師門的那些師兄們都在一旁看的傻愣愣的。
因為這樣的武藝，師尊知道他們悟性不高，就沒有真正的教過他們。所以他們早來的反而都不是悟空的對手，在各個方面他們也甘拜下風，自愧不如。
又過了幾年，菩提老祖又把悟空召到身邊問道：“悟空，我自身所學也教你不少，這裡還有七十二般變化術要教給你，可是很難，並不好學，你有興趣學嗎？”
悟空正求之不得呢，他大喜道：“師尊，弟子什麼都樂意學，請您賜教吧。”
於是，菩提老祖又經過三年的時間，他專門來指導悟空的各種變身術，共教會了悟空七十二般變化。
這天，到了考驗悟空的時候。空曠的演練場裡，菩提老祖笑容可掬，他的弟子也圍在老祖身邊，他們一起來看悟空的變身表演。
悟空今天特別高興，只見他一會兒變作大熊迎面撲來，一會兒變作蝴蝶翩翩起舞，一會兒又變作小鳥在空中飛翔，一會兒竟變成一棵大樹在那兒一動不動，一會兒又變成一位風度翩翩的白麵小生款款走來，一會兒還變成一個小娃娃憨態可掬。
悟空的表演實在精彩，讓師兄弟們看得一愣一愣的，他們的眼睛都看呆了。一個個羨慕得伸長了脖子，全都直勾勾地盯著悟空變來變去，而且他們都嫉妒得不得了。
之後，菩提老祖又用三年的時間，教會了悟空翻筋斗雲。這筋斗雲雖然難學，但悟空不下幾日就學會了。悟空本來就好動，他這回學會筋斗雲，真是如魚得水，一個筋斗就是十萬八千里。
他每天都瀟灑地翻著筋斗，乘著彩雲在天空中飛來飛去，看他那副得意的樣子，別提多高興了。自從悟空學會翻筋斗雲之後，就常常藉著便利，前去花果山遠遠地看上一眼。
菩提老祖也知道悟空武藝已學成，他也到了該下山的時候了。但與悟空相處的時間久了，老祖又難以割捨師徒之情。不得已，菩提老祖只能以悟空私自下山，觸犯山規為由，要趕他下山。
悟空知道師尊對他的好，更忘不了師尊的恩情，他怎能就這樣離師尊而去呢，於是苦苦哀求要留在山上。師尊也很矛盾，也不忍心推開這個情深義重的弟子。
但天地之大，不能總把徒兒留在身邊。最後菩提老祖還是狠狠心，把悟空攆下山去了。