金龍和金鳳手牽著手出了天庭，女媧娘娘和王母娘娘將他倆送至南天門外，便各自揮淚道別。兩人回頭再看一眼天國，卻見兩位娘娘已在身後泣不成聲了。
天龍、天鳳不忍這樣離去，便又跑回去抱住兩位母尊娘娘，給她們磕頭謝恩。然後他倆再次擦去淚水，就雙雙從南天門前向下一躍。離開南天門的那一刻，他們便在無意識中分手了。
他倆就這樣在不知不覺中到了凡間。金龍飄飄悠悠到了一處門前，他發現這裡有一個小院，院子裡面有只大弓。金龍很喜歡那隻大弓，他就想湊過去看個熱鬧。
金龍拿起大弓還未看清楚它的樣子，就聽內屋傳來一陣大聲叫喊，嚇得金龍趕緊去瞧。原來，屋內有個婦人頭冒汗珠，正在地上疼得打滾。金龍十分憐憫那個婦人，見她身邊別無他人，他就想過去扶她一把。
金龍低頭向夫人看去，卻見這婦人好生面熟，自己好像在哪裡見過。金龍一時也想不起在哪兒見過她，伸手就去扶那婦人。
就在這時，一個大漢提著些獵物闖進屋來，金龍由於躲閃不及，就向那婦人懷中撞去，一時間，他竟又一次失去了意識。
也不知過了多時，待金龍再次醒來時，自己還躺在那婦人的懷中，只是自己已經變小了。此時，金龍已做了那個獵戶的兒子，父母給他取名叫：“后羿”。
由於后羿生來是個獵戶出身，而且他從小就喜愛玩弄父親的弓箭，也喜歡跟著父親去山上打獵。因此，他直接得到了父親的真傳，只小小年紀就成了一個好獵手。
時間過得真快，轉眼之間后羿已經十六歲了，也到了該成親的年紀，父母便開始考慮他的婚事。可是，憑著后羿這樣的條件，找個媳婦才不成問題。
你看他長得濃眉大目，虎背熊腰，肩寬臂壯，他又是遠近聞名的神射手。因此，那提親的人早就把他家門檻給踏破了。
也可能是后羿眼光太高，在這麼多姑娘之中，就沒有一個是他中意的。孩子大了父母未免為他的親事著急。父母雖然著急，但后羿卻不把這事放在心上。
后羿對父母道：“您二老身體不好，要先保重好身體才行，您就別再為我操心了。反正好姑娘有的是，早晚我會找個自己喜歡的人回來，保證讓二老滿意。”
父母聽了這些話，也就不再催促他了。他們也深信，后羿從小就孝順懂事，他又長得壯實威武，說不定好姑娘會自己找上門來。於是，一家人就單等著好事來臨。
黃帝死後，他的孫子顓頊高陽氏就繼承了帝位。後來，顓頊又將帝位傳給了自己的侄子，他這個侄子就是黃帝的曾孫高辛氏“帝嚳”。
帝嚳有一個可愛的女兒，這姑娘生的像天仙一樣，她是父母的掌上明珠，名叫“嫦娥”。嫦娥今年也十六歲了，她長得美貌非凡，天生麗質，人人見了都想多看她幾眼。嫦娥此時也尚未出嫁，待字閨中。
高辛氏非常喜愛女兒嫦娥，可以說是對她愛不釋手，帝嚳怕虧待了女兒，就決定給女兒找個最好的人家。嫦娥卻也是挑剔的很，她高不成，低不就，沒有一個看上眼的。
為此，高辛氏可是操碎了心。帝嚳他哪裡知道，像嫦娥這樣的乖乖女兒，她心裡早裝著一個人，只是她自己不說罷了。
那一日，后羿到山上打獵，他回來時也累了，便坐在山邊一棵月桂樹下面休息。忽然，他聽得有人由遠而近走來，這原來是遇到了從此經過的嫦娥。
嫦娥她們也不知要去何方，她的身後還跟了兩個侍女，兩個男僕。他們主僕幾個邊說邊笑邊趕路，那說話的語氣很是風趣。
后羿聞聲睹人好生羨慕，他自見到嫦娥這美人，就一直專注她的一舉一動，那心中不覺就一陣狂喜。后羿心想，眼前這美女不就是自己一心要找的人嗎？
后羿實在被嫦娥的美貌迷倒了，他眼睛一眨不眨地盯著人家從身邊走過。其實，嫦娥他們只顧著說笑趕路，並沒在意月桂樹下的這個年輕人。