魏帝曹丕一碗水端平，司馬師和曹爽同時解職，賦閒在家。司馬懿總領魏軍，司馬家的權勢達到了巔峰。
諸葛亮領兵十萬，以王平，吳班和文聘為大將，出陳倉，攻佔郿縣，駐武功。
蜀軍在五丈原設定大本營。一時之間長安朝堂震動，魏帝曹丕坐立不安。更有巡幸靈州城的故事在坊間流傳。
司馬懿奉命抵禦諸葛亮，把大營安排在了渭河北岸。十五萬魏軍氣吞萬里如虎。大戰的陰雲籠罩在秦嶺之北，戰事一觸即發。
討逆將軍費曜，深恨司馬懿畏諸葛亮如虎，不敢主動出擊。於是就領一萬大軍渡河。諸葛亮命令前軍大將鎮北將軍，南鄭侯文聘趁魏軍半渡而擊。
兩軍鏖戰，渭水血流成河。費曜血戰三日，均被文聘擊退。司馬懿鳴金收兵，蜀魏交鋒暫停，隔河對峙開始。
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文聘命人打掃戰場，繳獲戰利品無數。
諸葛亮見司馬懿不攻，於是就安排吳班帶領三萬大軍主持屯田，打算自給自足，以免受到糧草方面的制約。
蜀軍的動作瞞不過司馬懿，魏軍上下頓時就炸鍋了。費曜深知五丈原易守難攻。要是諸葛亮解決了糧草問題，魏軍的防線就漏洞百出了。
“大將軍，蜀軍前幾次犯境，都是在糧草問題上跌倒了。這回屯田自保，再等下去只怕麻煩更大。”費曜說道。
“諸葛亮算無遺策，費將軍有把握全身而退嗎？”司馬懿問道。他一閉上眼睛，就會重回落馬谷的烈火之中。面對諸葛亮，他沒有勇氣野戰。
“十五萬大軍耗費錢糧無數，大將軍居然畏敵如虎，我等皆以為是奇恥大辱！”費曜不服氣的說。他情願戰死，也不願意被南岸的蜀軍將士嘲笑。
司馬懿嚴令魏軍各部固守營寨堡壘，任何人不得擅自出擊。違令出擊者，雖勝亦斬！
諸葛亮頂著壓力屯田，時間久了也有些熬不住。畢竟魏軍人數眾多，一個失誤就會全盤皆輸。司馬懿據守堡壘，蜀軍不好主動出擊。為了引誘魏軍出戰，前軍文聘遣使過河，把一套女裝送入了魏軍大營之中。
司馬懿看見女裝，就明白了諸葛亮的用意是激怒魏軍將士。
“貴使稍待，本將軍入內更衣便回！”司馬懿託著女裝就離開了。
一柱香的時間之後，身著女裝的司馬懿設宴款待蜀軍使者，命眾將作陪。席間言笑晏晏，毫無違和的感覺。
蜀軍使者回到五丈原大營，向諸葛亮稟報了司馬懿的態度。
“丞相，司馬懿深得縮頭烏龜的精髄，只怕是不好對付！”王平擔心的說道。他知道，諸葛亮的身體越來越差了。整日軍務繁雜，還得與司馬懿鬥智。
“無妨！”諸葛亮說道：“司馬懿可以穿女裝，魏軍中的其他人也願意嗎？”
王平得令，連夜取出軍中蜀錦趕製出數十套女裝，又派人送到對岸。魏軍大將人手一套，倒也沒有厚此薄彼。
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