徐庶帶著關羽回到了長安城，曹操為了顯示誠意，三天一小宴，五天一大宴，曹魏諸將輪番陪同，讓關羽感覺到了賓至如歸的味道。
安頓好關羽之後，曹操找徐庶商議攻略河東的計劃。
曹操問：“元直，漢中張魯數次兵犯陳倉，你有什麼解決的辦法嗎？”
徐庶說：“魏王放心，忠漢王方面已經有了計劃，張魯很快就會自顧不暇了。”
天下風雲起長安。魏軍向弘農集結的訊息傳遍天下之後，華夏西部的諸侯掀起了一番亂戰。
蜀王劉璋命令老將嚴顏總督糧草，大將張任兵出劍閣，目標直指漢中。
諸葛亮讓虎烈將軍張飛領兵五千，到漢中東面的群山中設伏。等待時機襲取南鄭。
曹操派王朗出使漢中。想要勸張魯挾民北歸。北邙山是張魯的一塊心病。王朗決定投其所好。
王朗進入南鄭的時候，蜀將張任的前鋒已經到了定軍山。張衛抵擋不住，已經退回了南鄭城。
張魯一見到王朗，就像是抓住了一棵救命稻草，連忙問道：“先生前來南鄭，是不是魏王的大軍到了？”
王朗說：“魏王正在準備攻略河東，只帶來了一條計謀，至於用還是不用，廣德真君自己決定。”
張魯說：“先生說得容易，五斗米教的根基在漢中，一旦離開鄉土，還有生存的機會嗎？”
王朗說：“五斗米教賑濟天下百姓，理念已經深入人心了。只要有人在，香火就會旺盛。北邙山是真君夢寐以求的聖地，魏王準了。”
張魯難以抉擇，只得找閻圃商議。閻圃只問了一句：“真君是以教為重，還是以地為重？”
張魯一聽就明白了，五斗米教一直難以發揚光大，就是地域限制了擴張。要是在北邙山建立五斗米教的根基，就可以廣納教眾，從而將天師道的理念傳遍華夏的每一個角落。
天師道不據地自立，就不會威脅華夏正統的地位，更不會懷璧其罪了。閻圃一語驚醒夢中人，天師道遷徙北邙山的事情就定下了。
張魯前腳剛走，張飛就走出群山直入南鄭。張任棋差一招，想要繞過南鄭奇襲陽平關，又怕定軍山空虛。
張任不甘心退卻，兩萬大軍強攻南鄭。張飛據城而守，打退了蜀軍的數次進攻。
諸葛亮派關平襲取定軍山，切斷了張任的後路。蜀軍進退失據，成了甕中之鱉。
關平偷襲劍閣的時候，被老將嚴顏擊退。諸葛亮派人向劉璋申訴，並且提出了拿劍閣換張任的無理要求。
劉璋唯一的倚仗就是張任，猶豫了一會兒就同意了劉備的要求。張任和倖存的一萬大軍退回了葭萌關。爭奪漢中的戰事宣告結束。
劉備讓義子劉封留守上庸，然後就浩浩蕩蕩的進入南鄭。關平守劍閣，張飛駐守陽平關。
擴大地盤的劉備意氣風發，命令諸葛亮修整拜將臺舊址，擇良辰吉日改稱漢中王，爭霸天下的野心表露無遺。
漢中王劉備以諸葛亮為軍師將軍，總攬漢中軍政要務。重封五虎上將，關羽為五虎上將之首。其餘四將分別是張飛，劉封，關平，文聘。
劉璋費力不討好，對於劉備在幽州那份殘存的香火之情煙消雲散了。漢中王想要擴張，無力撩撥曹操，就只能對付益州了。
文聘善守不善攻，劉備讓他前往陽平關，以五千漢軍把守關城，防備陳倉的曹軍。
張飛帶著剩下的人馬回到南鄭，準備進攻葭萌關。
平靜了三十年的益州，隨著南鄭的易主狼煙四起。蜀王劉璋不想打也得打。