費爾南多與老兵的交談持續了很久很久，久到僕從總管再三提醒。夜色中，他起身離開了帝國軍營，而安東尼與尤里，則選擇留下。
黑雨第一天悄然來臨，二人依照慣例與帝國軍團待在一起，這是身為鬥氣軍團與魔法軍團統帥的責任。
坐在各自的軍帳內，二人望著外面那越下越大的黑色水線，思緒也逐漸回到了從前，回到了兒時的童年。
天賦與汗水好似兩個雙胞胎兄弟，少了哪個都不能成就他們今天的地位。至於費爾南多，則是三人中最喜歡投機取巧的那個，卻也是最現實的那個。
三人皆來自奈特公國的法塔城，其中費爾南多與其弟弟卡魯索，是前奈特大公的子嗣。而安東尼與尤里，則為貧民。
在費爾南多十歲時，老大公突然暴斃。其母遵照遺訓，將弟弟卡魯索立為王儲，只待成年那天正式接任整個公國。
至於費爾南多，則被送去了公國學院。以求其能學有所長，日後成為胞弟的左膀右臂。
命運的齒輪在那天緩緩轉動，三人站在寢室內，扭打成一團。
隨後，第一個勝出的安東尼便成了大哥，而坐在費爾南多身上的尤里則為二哥。至於鼻青臉腫的費爾南多，自然只好屈居三弟。
時間一晃而逝，兩年後，安東尼成為了中階騎士，尤里更是身為高階魔法師。而費爾南多，卻依舊整日發呆，最喜歡乾的事情僅僅為閱讀。
安東尼每天早出晚歸，身上永遠都掛著淤青與紅腫。他喜歡與人戰鬥，尤其是與那些強大的對手。
因為在他眼中，提升實力的最好辦法就是實戰。與其整天對著那些密密麻麻的蝌蚪文，倒不如握緊手中的巨劍。
鬥氣一天天增長，鋼劍也砍壞了無數把。安東尼最終站到了鬥氣學院的最高處，劍鋒所指，無人再敢迎戰......
而外面溫文爾雅的尤里，骨子裡卻更加瘋狂。他的野心隨著法杖不斷擴散，愈發炙熱的火焰染紅了半邊天。
他白天將體內的魔力揮霍一空，晚上則又捧著書籍，不斷汲取著那些未知的咒文。甚至有段時間裡，還偷偷研究起了空間系法術。
魔力膨脹了極點，在某個黑雨夜，尤里突然出修煉中甦醒。在兩個兄弟的驚歎中，揮手轟碎了魔法學院的大門。
那天，尤里正是成為了魔導士，而陪伴其多年的那根法杖，卻也壽終正寢。一段悼文脫口而出，這是他最後的留戀......
但反觀三弟費爾南多，卻還是那副老樣子，不是今天看完了整本《世界舊史》，就是明天通讀了兩遍《奧古大陸秘聞》。
他是大公的孩子，來這裡不是學習什麼鬥氣與魔法的。更何況他根本也沒有任何天分，不但身體條件極差，就連魔法師最基本的凝神之術也做不到。
在這兩年中，安東尼與尤里絞盡腦汁，在嘗試了無數辦法後，也沒有讓他有絲毫寸進。最終，二人放棄了這種不切實際的想法，轉而化身為了他的保鏢......
半年後，三人正式從公國學院畢業，本想結伴去做傭兵的安東尼與尤里，卻被費爾南多拉進了大公宮殿。
從此，安東尼與尤里便成為了費爾南多的私人護衛，二人對此毫無異議，甚至始終都保持著曾經的真摯友誼。
三人因為年紀的關係，從未被人正眼看待。安東尼與尤里身為貧民，自然早已習慣。可費爾南多，卻是因為自身並非未來的大公人選。
但好在弟弟卡魯索是個跟屁蟲，整天追著費爾南多，從未有過那些大人們的陰奉陽違。
日子一天天過去，在十六歲那年，卡魯索正式成為了奈特大公。而他上位後所宣佈的第一件事情，就是賜予安東尼光明之刃，賜予尤里爆裂火花法杖。