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諸葛亮和周不疑猜的沒錯，蜀漢大將魏延的確是藏了起來，一同藏起來的，還有小將鄧艾，兩員副將糜芳和陳式。
其實早在三年前，他們四人便率領一萬兵馬悄悄到了荊州最偏遠的地方,武陵郡。武陵郡的西南，是連綿起伏的群山，山中地形複雜，五條河流交相縱橫其中，合稱為五溪。山中居住著一些少數民族部落，荊州人稱其為五溪蠻。
五溪蠻和其他外族不同，沒有那麼兇悍，以狩獵為生，也經常和武陵的百姓打交道，用獵物交換糧食，久而久之，一些漢文化也傳到了那裡，他們許多生活習性也隨之改變，逐漸被漢化。
劉備佔領荊南四郡的時候，在諸葛亮的努力下，曾經遷出了一部分蠻人，也組建了一些蠻兵。鄧艾佔領荊南四郡之後，新漢向這裡派了許多官員，現在他們已經基本脫離了山林，生活區域向北邊武陵一帶遷移，開始慢慢適應耕織生活。
魏延和鄧艾的一萬大軍，從三年前開始便在武溪進行山地訓練。這種有針對性的練兵，在這個時代是絕無僅有的，但是新漢的兵士和將領卻沒有絲毫怨言，尤其是主將魏延，他按照丁偉制定的方法，什麼爬山涉水，什麼野外求生等等都進行著嚴格的訓練。當初在葭萌關訓練時，魏延還覺得有些東西並不實用，打仗只要練好武藝就行了。可是偷渡景谷，奇襲武都，陰平一戰，讓他對陛下丁偉佩服的五體投地，他們所遇到的各種困難，幾乎丁偉都已經想到了，而且在訓練中已經多次訓練。
現在這一萬兵士，經過三年的艱苦訓練，只要進入山林中，即使沒有水和糧食，他們也會自己去找，知道哪些東西可以食用。而且認識了許多草藥，如果受傷了，知道哪些可以止血，哪些可以治傷。如果生病了，知道哪些可以治病，治什麼病。學會了在晴天和陰雨天如何辨別方向，如何應對各種自然災害。
洛陽馬鈞的工部，也為他們製作出了一些新的秘密武器，其中一個是指南針。在以前指南車的基礎上，讓它變得更加容易攜帶，每一位千夫長都配發一個，在山林之中行軍，可以保證不迷失方向。
另外一個被稱為“震天雷”，實際上就是一個陶罐，他的口是封著的，可一旦用力扔出去，或者點燃引線，就彷彿震天的炸雷，因而得名“震天雷”。威力非常大，幾個陶罐便能將一座城門炸開。可惜這種東西太少了，一共就製造出十個，全部給了魏延他們。
其實這個就是火藥，丁偉原以為，這些東西製造並不複雜，因為他畢竟有後世的知識。可是經過反複試驗才發現，並不是想像中那麼簡單。透過無數次的嘗試，才取得了一些成功。但是要想製造發射器，在這個時代幾乎是不可能的，且不說動力如何解決，就是那些槍管和炮管根本就無法制作。只好將火藥裝在陶罐之中，做成一個土地雷。可是這些地雷，一般的力量擊打之後，很難引起爆炸。沒有辦法，只好做出一條引線，用的時候實在不行，就點燃它，然後人再躲開。
丁偉覺得不太實用，可是沒想到魏延看了之後如獲至寶，用這種利器攻城，只要沖到城門下面，就可以了。然後只要將這些東西同時點燃，便可攻破城門，比用雲梯爬城頭，用撞車撞城門要強數倍。
於是便將製造出來的十個震天雷，全部給了魏延。
三年時間，魏延將這一萬兵馬可以說訓練成了當世的特種兵，一個個強悍無比，可以真正以一敵十。
訓練好了之後，丁偉給魏延送來了一張地圖，在地圖上，畫了一個半圓。從武陵向西南到五溪，由五溪向西南再到交州，由交州向西北到南中，再由南中向北到朱堤，此時發現，離成都已經不遠了。
魏延和鄧艾看了這幅地圖之後，他們馬上明白了陛下丁偉的意思，同時心中興奮無比。陛下的大軍南征之後，蜀漢的防禦重心全在漢中和陰平，他們做夢也想不到，新漢的騎兵，竟然會從南中而至！
在五溪蠻蠻王的營帳中，魏延和鄧艾再一次將行軍的路線商定了一下，然後收拾好地圖，和蠻王飲酒告別。走出營帳的時候，糜芳和陳式已經將一萬大軍整頓完畢。訓練了三年時間，現在終於要出發了，每名兵士都顯得興奮不已。
陛下禦駕親徵，在長江之上，要與吳蜀聯軍大戰，而他們此行的目的便是要出奇兵，突襲成都。如果成功，陛下一統天下的大業便完成了，他們的功績也將載入史冊，如此的機遇，怎能不讓人興奮？
“各位將士，檢查一下所帶之物！”魏延再次命令。
兵士們又將自己揹著的東西以及有些戰馬上馱的東西再次檢查了一下。
十天的糧食，水，過冬的衣物，爬山用的套索，過河的小竹排等等，一應俱全。
“稟報將軍，檢查完畢，一切準備就緒！”糜芳向魏延稟報。
“大軍出發！”魏延一聲令下，一萬大軍，浩浩蕩蕩出發了。
有了上一次偷渡景谷小道的經驗和教訓，這一次，魏延準備的更加充分，盡管南方的山林和北方的山谷有很大不同，除了有各種毒蟲之外，還有山中瘴氣，毒泉。但是兵士們早已學會了自我保護的方式，行軍的速度加快了很多，而且也很少出現意外傷亡。
五溪縱橫，河水兩岸的景色又基本相似，所以很容易迷失方向。就是當地的採藥人也常常過上幾條溪之後找不到出路。但是現在有了指南針，方便了很多，任何時候都可以準確的辨別方向，這讓將士們再一次感覺到工部的重要性。
由於這些兵士都習慣於自行尋找食物，因此所帶的十天糧食，他們可以用一個月，而按照魏延的計劃，一個月時間，一定可以趕到交州。