z皮格從貨物寄存處中領出，之後馬上就在同車站，辦理了寄送到東京汐留車站，並候領的手續。寄送者為近松千鶴夫。
皮箱重七十三公斤
與前項一樣稱，內容物為“古董”
12月4號
x皮箱從若松站領出
x氏以“佐藤三郎”之名領取
12月4號
x皮箱從遠賀川車站寄出
寄件人與收件人，名義上郝是佐藤三郎
寄件人是x氏
重量為十九點一公斤
12月1號
z皮箱到達東京汐留車站
留在同車站，收件人是虛構的
12月10號
東京汐留車站站員聞到皮箱散發臭味，因此開啟z皮箱
皮箱裡面裝的不是古董，而是馬場番太郎的屍體
“首先，x氏——即蟻川愛吉，從若松車站領出x皮箱，也就是從東京新宿車站寄送出來，號稱內容物是‘薄鹽鮭魚’的皮箱，假設這只皮箱裡面，裝的不是薄鹽鮭魚，而是馬場番太郎的屍體，那麼蟻川愛吉與近松兄，不是把這只皮箱，與從十二月一號，就預先寄放在二島站的z皮箱直接交換，就是把屍體從x皮箱拿出來後，再裝進z皮箱，這樣你聽明白了嗎？”
“聽明白了。”
“我認為，這個詭計中，不可欠缺的要素，或者說它的構成要素，更簡單地說，就是它的魔術材料，是x和z兩只皮箱，以及馬場的屍體這三項。你覺得這個想法怎麼樣？”
“這個嘛……”由美子垂下眼瞼，陷入了深思，“……我同意你的假設，不過寄放在二島站的皮箱，也就是z皮箱，當時塞在這個z皮箱中，跟馬場先生屍體的重量，幾乎相同的某種東西，不能算在那些要素裡嗎？”
“沒錯，要加的話當然也可以，但解謎時把能夠省略的先省略，會比較易於思考吧？……”鬼貫警部笑著說，“好了，就像我剛才說的，不管是直接交換兩只皮箱，還是交換皮箱的內容物。都一定得等到x和2這兩只大皮箱與馬場的屍體，這個三要素最接近的時候，才能夠做得到。這一點你覺得如何？”
“我沒有意見，就算更嚴苛地說，一定要在三個要素集中於一點時，才能完成這個詭計，也不會有問題吧？”
“沒錯。馬場番太郎被殺害的時間，從他吃鐵路便當那個車站的列車到站時間估算，是在十一月二十九號下午九點前後。從這個時間開始，到十二月四號間的五天之內，三個要素集合在同一個地點的情況，除了十二月四號，下午六點半前後的二島車站前之外，沒有其他了。”
“絕對沒有嗎？”由美子好奇地問。
“絕對沒有。不管是我調查到的，還是從邏輯上來看，都可以斷定除了那個地點、那個時間以外，兩只皮箱與馬場的屍體，是絕對不可能聚集在一起的。還是說，你能想出別的情況？”
“這個嘛……”
由美子沉默了一會兒，又像是想到什麼似的說：“那在列車裡呢？……我想到的另一種可能性是這樣的：在二島車站寄送的皮箱，是從若松車站領出來的x皮箱，而從遠賀川車站寄送的是空的z皮箱，兩只皮箱如果在同一輛列車上，運送到東京的話，不也可以在運送途中把屍體換到z皮箱裡嗎？”
“你說在列車裡嗎？這真是個絕妙的點子，不過如果是支線的話又另當別論，在主幹線上，小型行李與小型貨物，是不會放在同一節貨物車廂上的。”
“話雖如此，我還有另一個可行的想法。皮箱會不會不僅僅是x和2兩只呢？我想，馬場的屍體不一定得裝進x皮箱後寄過來，也可以裝進第三隻皮箱——就姑且先用y皮箱來稱呼它吧——y皮箱提早半天左右寄達，寄達地點不是若松車站，而是藤之木，或是折尾。近松千鶴夫在收取y皮箱後，把預先寄放在二島站的z皮箱拿出來，把y皮箱內的屍體塞進z皮箱中，然後再次把z皮箱寄放在二島車站，這不也是一個方法嗎？”
“嗯！……”鬼貫警部沉默著點了點頭。
“所以說，屍體塞在z皮箱裡，沒什麼奇怪的。被x皮箱那故意引人注目的移動方式迷惑了雙眼，還有以為z皮箱從一號到四號，都一直寄存在車站，以及沒有考慮到y皮箱的存在——其實不需要是皮箱，柳木行李箱或一般箱子都可以——這三點，會不會是你無法解開謎團的主因呢？”
時間
x氏的行動
膳所善造的行動
近松千鶴夫的行動
蟻川愛吉的行動
12月4日
18：00，現身於若松車站。
在香川縣高松