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“師父，這黑袍魔物到底是什麼東西，怎麼..”心意一動將飛劍收回小葫蘆中，蹙眉疑惑開口的小葫蘆，轉頭見玄靈子不知何時已是閉目盤坐了下來，不禁略顯無奈的只能回到他身邊為他護法起來。
然而，那種悲傷的感覺並沒有隨著之前黑袍魔物被消滅而散去，反而依舊充斥著整個城池，讓小葫蘆很快便是忍不住又有了流淚的沖動。
強忍著還是沒忍住流出眼淚來的小葫蘆，再次引出了黑袍魔物，依舊是如之前一般用飛劍將之消滅了。
眼看著黑袍魔物再次消散了，目光一亮的小葫蘆，接下來便是不再忍著，任由自己流出淚來，將黑袍魔物引出，接著並未下殺手，而是控制著飛劍與其切磋起來般。
與此同時，素天心和諸葛流雲的大哥諸葛無為也是前來無淚之城，發現無淚之城突破的封印。
另一邊，京城將軍之妹上官玉兒好勝任性，只因不願嫁給相國之子袁九天，竟欲將送聘禮的袁九天殺死。
袁九天死裡逃生，亡命逃走，上官玉兒卻尾隨緊追，那知突然一陣大霧襲來，竟把眾人送入了無路可逃的無淚之城。
“嗯？”城內，已經不知是第多少次和黑袍魔物交手的小葫蘆，察覺到有其他人進來，遂幹脆利落殺死了黑袍魔物，閃身回到了玄靈子身旁，並且很快便看到了狼狽逃命的袁九天。
面對驚慌求救的袁九天，眉頭微皺的小葫蘆，待得看到隨後追殺而來出手毫不留情的上官玉兒，頓時忍不住出手將上官玉兒和她的幾個隨從手下都一一擋住了。
見小葫蘆實力了得，上官玉兒雖然心有不甘，卻也只能咬牙帶著幾個手下退走了。
然而，他們卻怎麼也無法離開無淚之城，且每一個人都慢慢的有種想要哭泣的沖動..
不久後，燕紅葉、七夜和小雪都來到了無淚之城中，小雪忍不住流淚，引得黑袍魔物再次現身。
而此時，為了避免玄靈子被打擾，小葫蘆早已佈下了玄妙的隱身結界將自己和玄靈子連同袁九天籠罩其中，所以燕紅葉他們都並未能發現這城中還有其他人。
黑袍魔物同樣沒有感應到玄靈子等人，徑直殺向了燕紅葉他們，燕紅葉和七夜聯手竟也是敵不過。
最後七夜和黑袍魔物硬拼，幹將未曾捨身鑄劍化魔前的記憶竟在七夜的腦海中浮現，使得七夜昏迷暈倒。
趁此機會，燕紅葉以手中莫邪劍刺中黑袍魔物，使之發出悲傷不已的哀鳴，化成煙霧消散。
緊接著，素天心和諸葛無為也是來到了無淚之城，並且向眾人講述了無淚之城的來歷。