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神族經過四處徵戰，確定了自己在王者世界的統治地位之後，新的問題又擺在了諸神面前，那就是確立神族內部的等級關系。
各方神族以東方神族為尊之後，東方神族又以女媧伏羲為尊，可這些卻讓戰神蚩尤感到不滿。當伏羲論功行賞的時候，將距離起源之地很遙遠的南疆賜給蚩尤。
這裡是東方神族領地的重要關口，南疆可以通入炎海，在南疆的西界即與妖族旁支接壤。炎海水中的鮫人族與這支妖族的旁支都對起源之地虎視眈眈，他們時刻等待著起兵的機會。
神君伏羲把鎮守南疆的重任交給蚩尤，可是蚩尤卻不明白這份苦心。相反，他的野心日益膨脹，想要奪取東方神族的都城起源之地，來建立自己為首的東方神族。
生活在東方的人類是由女媧娘娘所創造的，這些人類分成了大大小小的部落，由起源之地的各個神明守護，其中最強大的兩個部落的守護神分別是黃帝和炎帝。
其中炎帝的部落兼併能力極強，屬於這個部落的人逐漸吞併其他的部落，當他們打算吞併以蚩尤為保護神的部落時，這個部落的人向蚩尤祈禱。
按照伏羲和眾神的約定，眾神只保佑人類不受妖族、幽靈與惡魔的侵擾，但是他們不能幹涉人類之間的戰爭，因為人類有著共同的起源，他們都是女媧娘娘的造物。
可是對於蚩尤來說，這正是一個絕好的機會。所以他以保佑自己的部落為由挑起了戰爭，在他的支援下，他的部落從南疆向北方進兵，沿途征服了很多部落，直到逼兵函谷關。
黃河以南，函谷關以北屬於炎帝庇佑下的部落。炎帝對蚩尤出兵幹涉人類的戰爭，而其他的諸神以遵守不幹涉人類戰爭為由，不出兵討伐蚩尤的做法十分不滿。明眼人都知道其他神明是不敢與蚩尤為敵。
炎帝是一個性子很正直的神，他會不顧自身安危去維護天地間的正義。他是伏羲神君和女媧娘娘命令最堅定地執行者，他看到蚩尤已經使得王者世界生靈塗炭，便出兵和蚩尤交戰。
蚩尤接到炎帝的戰書之後尋思許久，終於做出了一個瘋狂的決定，他要聯合其他神族、妖族徹底攻陷起源之地，成為天地間最高的主宰。
他的這個瘋狂的想法很快得到了追隨者的呼應，一時間王者大陸腥風血雨，當年被神族鎮壓下去的各族紛紛造反，神族的統治岌岌可危。
而蚩尤則親自出兵和炎帝大戰三天三夜，最後炎帝兵敗而逃，逃跑到了黃河上游，炎帝萬不得已跑去向軒轅大帝求救。
這個時候，蚩尤的兵馬已經囤積在黃河的南岸，只要蚩尤的兵馬渡過黃河，再往北攻打三百裡，便可以兵臨起源之地。伏羲神君和女媧娘娘現在正出兵討伐大魔王，自然沒有精力來對付蚩尤。
黃帝答應了炎帝出兵的請求，雖然他也早已看不慣蚩尤，可是他也知道神君伏羲對蚩尤寄予厚望。另一個更讓他擔心的原因是自己的兵馬根本不是蚩尤的對手。
果不其然，黃帝和蚩尤交戰的那天，他的樂師吹奏玉笛引來鸞鳥助陣，他的巫師招來虎、豹、熊、狼、獅與蚩尤對戰。可蚩尤一聲怒吼，威震八方，唬跑了眾獸，驚走了鳳鳥，連自己的軍隊都因為驚懼不敢與敵方交手。
軍情緊急，有遠客從西方勇士之地而來，據手下的人描述，那是一個身懷異能的魔法師，可以製造迷霧，引來驚雷，說不定對戰況有助。
黃帝內心喜悅，但顧及到自己的神族身份，不方便與那來客相見。神族的有很多規矩，其中之一就是為了保持自己的神聖感不得與凡人直接接觸。以至於很多人類以為神族只存在於傳說之中。
可現在蚩尤的兵馬蠢蠢欲動，黃帝手下的人勸解他要愛惜人才，不要被陳舊的死板的規矩所束縛，以免延誤戰機。黃帝乃是一個開明的天神，真的顯真身接見了來自勇士之地的梅林。
黃帝和梅林相談沒有幾句，蚩尤的大軍便發動了新一輪攻勢，黃帝披甲執銳前去應戰，梅林則登上高處觀看戰場的形勢。
蚩尤的兵馬度過黃河之後，他們需要攀爬五百米之高的黑石斷崖。這斷崖雖不至是直插天際，可仍然筆峰直挺，險峻異常，野獸或常人無一敢攀爬者。這也是黃帝領土內的一道自然天險。
可蚩尤的兵馬只是彼此看了一眼，然後發出野獸一般的吼叫，個個爭先恐後向斷崖跑去，他們就像壁虎，緊緊地貼在斷崖上。
蚩尤望著斷崖上密密麻麻的軍隊，很是得意。蚩尤有八隻眼睛，可以看八方之事，有四隻耳朵，可以聽四荒之音；有三張嘴，第一張嘴裡可以吐出火焰，第二張嘴裡可以吐出大雹子，第三張嘴裡可以吐出兵刃。
蚩尤的背上還有一雙巨大的翅膀，可以很快的飛起來。為什麼真神交戰之際不騰雲駕霧呢？因為騰雲駕霧是由後來的人神所創，起源之地的真神們把騰雲駕霧一度視為禁術。他們憎惡人神所創造的一切，所以姜子牙才忍無可忍想要發動封神戰爭。
當蚩尤的兵馬到達對面的高地以後，黃帝的軍隊心生恐懼，雖然他們鼓足勇氣和蚩尤的軍隊打了一仗，可還是節節敗退。
面對黃帝殘存的餘軍，蚩尤從黃河彼岸的戰車上一躍而起，張開大翅膀呼嘯而至，他的三張嘴裡吐出火焰、雹子和兵刃收割敵軍的人頭，黃帝的大軍非死即傷，還好黃帝未曾出動自己所有的兵馬，否則下場就是全軍覆滅。
“吹號角、擊戰鼓收兵！”黃帝一聲令下，軍隊開始撤退。
“給你們一個喘息的機會，別忘了明天向我投誠。”蚩尤本就享有戰神的威名，現在更是威震八方，他看到黃帝撤軍，所以自己也休兵。
黃帝營帳內，梅林和炎帝因為黃帝戰爭失利，不知如何開口，所以一言不發。
“你已經看到了戰況，那是神族的戰神，生的十分勇猛，我也沒有十足的把握對付他。”黃帝知道自己誅殺蚩尤有點難度，但還是可以實現，可如何徹底鏟除蚩尤的勢力，這才是他真正關心的問題。
“稟報首領，效忠於您的諸神已經為您採集首山烏金，現在可以開爐鑄劍了。”一個身材魁梧、髯須稠密的大漢進來對黃帝說到。