三十多歲的小天狼星·布萊克會為自己曾經惡語傷人，還是傷害唯一的弟弟的行為感到悔恨與痛苦。可是十三歲的小天狼星肆意妄為、愛憎分明，他根本就不知道自己已經在岌岌可危的兄弟關繫上造成了不可挽救的裂痕，而就從這一刻開始，雷古勒斯的心徹底對他關上了大門，他未來所做的每一個決定都絕不會讓他知曉。
聖誕節前一天的黑魔法防禦課上，二年級的拉文克勞與斯萊特林們都有些心不在焉的——他們已經歸心似箭了好吧！費德勒教授還在使用他只有一種聲調的德國腔講授“厲火咒”不可逆轉的危害，只有斯內普與愛瑪還在津津有味地聽著。話說當時在禁林裡面遇到八眼巨蛛的時候，愛瑪差點就要忍不住使用這種“魔火”了，但是一想到這種魔火根本停不下來，她還是放棄了。
僅有一些斯萊特林與拉文克勞的學生會喜歡費德勒教授——格蘭芬多們幾乎在第一節課上就開始討厭他的論調，而赫奇帕奇們比較害怕他臉上的疤痕，他們甚至造謠說費德勒教授是個黑巫師，那些疤痕是他在迫害白巫師的時候遭到了反抗而留下的。愛瑪有些同情這位教授的遭遇，雖然明年的這個時候很大機率上看不見他了，但她還是覺得有必要寫一張聖誕節賀卡給他。
除了愛瑪、斯內普，還有一位偷偷喜歡費德勒教授的學生——萊姆斯·盧平。在詹姆斯和小天狼星故意在黑魔法防禦課上說小話、惡搞別人或是挑老師的刺的時候——比如：“費德勒教授，我有一個問題。你是如何瞭解那些不允許被使用的黑魔法的？難道說，你真的在山羊上實驗過它們？”這句話出自小天狼星，山羊實驗是來自關於費德勒的謠言），他認真地在那本黑魔法防禦術教材——《黑魔法實用防禦》上做筆記，將費德勒教授經常引申的那些書本外的內容也一併記錄了下來。
12月25日一大早，莉莉、斯內普、愛瑪終於在聖誕節這一天一起坐上了回家的列車。愛瑪的父親——格林先生提前通知了愛瑪今年要帶她拜訪一位遠房親戚，而斯內普則是受邀到莉莉家過聖誕節。希望西弗勒斯不要和莉莉的姐姐打起來，愛瑪默默為他祈禱。
在啟程去戈德裡克山谷之前，爸爸向愛瑪解釋了拜訪這位上了年紀的親戚——巴希達·巴沙特的原因：據內部訊息，由於愛爾蘭麻瓜發動了小規模起義戰爭的原因，一些不知名的熱武器也摧毀了許多沒有防備的巫師們的房屋——而碰巧正在親戚家度假的巴希達·巴沙特不幸在騷亂中摔傷了手臂，不僅如此，她還受到了不小的驚嚇。
據她描述那些熱武器發出來的動靜簡直比神奇煙火的聲音還要響，一些“鐵蛋”降落在三層高的小樓上，瞬間就引起了爆炸，將周圍的建築炸得東倒西歪……雖然這位撰寫了《魔法史》的女巫與格林家的血緣已經稀薄得可以了，但是格林先生說，愛瑪的爺爺還曾經帶著格林先生去巴希達家裡去玩呢，所以她還是有必要登門拜訪一下。
——這位年邁的魔法史專家居住在巫師與麻瓜雜居的戈德裡克山谷。爸爸先是帶著愛瑪參觀了打造了第一個金飛賊的偉大巫師——鮑曼·賴特的家，說是參觀，其實也只是在那棟小屋子外圍轉了轉。隨後，愛瑪在這裡發現了一家郵局、一家樸素的酒吧還有一個小教堂，教堂後面是一片墓地，據說幾百年以來所有曾生活在這裡的巫師村民，死後都可以埋葬在這裡。
在走到巴希達的兩層小屋之前，格林先生還幫助了一個年幼的巫師擺脫了麻瓜小孩的欺侮。小巫師目前並不會使用魔法，他只能傻呆呆地任由那些麻瓜往自己身上扔石子，然後忍受他們的拳打腳踢。在第一個麻瓜將拳頭砸向小巫師的時候，愛瑪能夠感受到小巫師的害怕與難過——魔力在他的身體裡亂竄，彷彿要一股腦地全部沖出來傷害別人，於是她拽了拽格林先生的袖子。
格林先生不說話、不微笑的時候極其嚴肅，他只是走到那些麻瓜身前，就成功地把他們嚇跑了。相比於那些身強體壯的小孩，這個小巫師實在是太瘦弱了，他結結巴巴地和格林先生道了謝，之後就哭著跑回家了。愛瑪在想，如果不是自己小時候拳頭夠硬，是不是也會這麼垂頭喪氣、哭得慘兮兮、身上掛著彩回家？
巴希達熱情的將格林先生與愛瑪迎進了家門。愛瑪注意到，獨居的巴希達的家裡擺放了許多她撰寫的著作以及她自己或者是她那龐大的分支下的親戚的照片，有許多曾經年輕的面貌留在了泛黃的相框裡，而現如今應該已經垂垂老矣了吧。
——連米裡森·巴格諾都是她的親戚呢！人們都說她執政的作風霸道，搞“一言堂”，但是正因為她的強勢手段，才不至於讓麻瓜首相一次次的“欺侮”奏效。“倫敦大劫案”以來，巫師界的反麻瓜情緒就越加高漲了，到了現如今的“愛爾蘭起義”事件，《預言家日報》上的言論幾乎變成了一邊倒。黑魔王的追隨者們緊跟形勢，迅速發起了針對於麻瓜們的口誅筆伐……
“我的孩子，你是在看你們校長嗎？”巴希達對這個沉靜地立在照片牆前的女孩說道。而米裡森·巴格諾的下面，正是她提到的那個人。
“抱歉，你說誰？”愛瑪從思緒中迅速抽身，她顯然沒明白巴希達誤解了什麼。
後者好心地走到她身邊，手指有些顫抖地指著一張紅發少年與金發少年的合影：他們都很英俊。這是愛瑪的第一印象。左邊的少年笑容有些靦腆，兩手相握著放在前面，他的藍眼睛像是能包容一切的天空。右邊的少年氣質更加冷峻，他有著德國人特有的長相，高聳的鼻樑，深邃的眼窩，薄唇緊抿，穿著一身禁慾氣息很重扣子繫到了頂端）的雙排扣長袍。他將雙手背在了身後，讓人覺得他桀驁不馴。
他們應該是剛認識。合影的時候小心翼翼地保持了一定的距離，但是這份緊張恰好側面反映了對彼此的在意。
“這是他們剛認識不久時我強迫他們照的。如果不是我一再堅持，他們恐怕留不下幾張合影……”巴希達看著兩個曾經意氣風發的少年，一下子陷入了回憶。
“這個藍眼睛的是鄧布利多嗎？”即使愛瑪再傻，她也明白了哪個是年輕時候的校長——那個藍眼睛的是阿不思·鄧布利多。
“沒錯，我的女孩。那個時候他們只有十幾歲……幾乎是一見如故……”巴希達彷彿是把這些故事說了幾十遍了，她的邏輯比製作水果餡餅的流程還要順暢，從相遇、相識到相知，將老校長鄧布利多的老底揭了個底朝天——看來這是魔法界公認的秘密了，不然她不會隨便拉著某個人就開始喋喋不休地說。
故事講到相知，一般就結束了，因為按照正常人的友誼，他們肯定會保持通訊或是一年一度或是一年幾度的出遊頻率作為聯絡感情的方式……可是他們一個是鄧布利多，一個是第一代黑魔王格林德沃啊！於是他們……愛瑪不明白這麼說準不準確，但是顯然那一整個夏天他們都保持著同居狀態，同吃同住、一起神交什麼的，之後還想一起搞一番事業。
如果不是鄧布利多的弟弟……準確的說不是那個女孩的去世驚醒了鄧布利多，那麼現在巫師界的天早就變了，正叱吒風雲的黑魔王也不一定能冒尖，麻瓜也不會一直給巫師帶來麻煩，說不定他們已經對我們無法構成威脅了。但是對於巴希達這些史學家而言，歷史向來是成王敗寇、蓋棺定論，根本沒有什麼如果。
於是愛瑪將注意力轉移到了那個無法控制魔力的女孩——鄧布利多的妹妹，阿利安娜身上。她在這段歷史中扮演了一個悲劇角色，那麼造成這場悲劇的根源是什麼呢？應該是那些整日欺侮她、嚇唬她，終於把她“逼瘋”了的麻瓜小孩了吧。僅僅是因為她展現出了一點點魔法天賦，便將“怪物”的頭銜扣在了小姑娘頭上，然後對其施加暴力了嗎？愛瑪想到了今天幫助的瘦弱的男孩，想到了叫莉莉“怪胎”的佩妮，甚至想到了慘死在雨花巷的小珍妮……可憐的小珍妮，人們都忘記你了吧，只有你的爸爸媽媽還會為你哭泣。
她又想到了死在了阿茲卡班的鄧布利多的父親，他舉起了魔杖為女兒報仇，之後卻被自己族群的法律判處終身監禁。
有一種沖動湧上了愛瑪的心頭，她迫切地想把這些寫成信告訴西弗勒斯，造成魔力失控的邪惡的過程、麻瓜的無知、巫師法律的軟弱……
最後，還有一個疑問，為什麼作為當事人、經歷了這麼多痛苦的鄧布利多不利用手中的權力改變這一切呢？他曾經就沒有想到為妹妹的悲劇討回公道的沖動嗎？他應該是有的，所以他已經做好了打算跟格林德沃走，那麼又是什麼，讓他最終站在了格林德沃的對立面、站在了伏地魔的對立面呢？
十二歲的愛瑪·格林只是帶著滿腹憤恨與疑惑離開了巴希達的家，她的手裡緊緊攥著巴希達·巴沙特贈送給她的鼠尾草香包——鼠尾草的寓意很好，保護家庭，帶來好運。