悟空駕著雲往下飛去，徑直往花果山去，按著以前的路往前走，忽然聽到仙鶴嘶鳴猿猴咆哮，仙鶴的嘶鳴聲衝到天上望周邊傳去，
猿猴的咆哮聲十分的悲切傷感。於是便開口大叫道：“孩兒們，我回來了！”
就在那懸崖下的石坎邊、花草裡、樹木中，大大小小的猴子，一下子跳出來成千上萬個，把美猴王圍在裡面正中間，叩首大叫道：“大王，你還真是放心啊！就這麼一去就去了好久，都不回來看看？把我們都留在這裡，如此殷切地盼望著你回來！
最近我們在這裡被一個妖魔欺負虐待，想要霸佔我們的水簾洞洞府，都是我們捨生忘死，不怕犧牲地和他戰鬥。
這幾天，還被那妖魔搶了我們的兵器，捉去了許多兒子侄子，讓我們白天黑夜都不能好好休息，還得天天看守家業，就怕哪天大王回來了，找不到我們。
幸好現在大王回來了。如果大王明年還是不回來，我們恐怕連山洞都要被他們搶過去了。”
悟空聽了以後，心中十分憤怒說道：“是什麼妖魔鬼怪，竟然這麼大膽！你現在詳細和我說說，然後我去找他給你們報仇。”
一群猴子們叩頭拜謝：“報告大王，那混蛋自稱混世魔王，就住在這裡往北直下的地方，非常好找。”
悟空問：“從這裡到他那裡，總共有多少路程知道嗎？”
一群猴子裡有猴子說道：“他來的時候裹挾著烏雲，離開的時候伴隨著黑霧，或者有時候是風有時候又是雨，還有的時候伴隨著閃電或雷暴，我們也不知道到底有多少路程。”
“既然這樣的話，你們不要害怕，先各自找地方玩去吧，等我去找到他把他帶過來。”
孫悟空也果然是厲害，將身子一弓，跳上筋斗雲，一路上踩著筋斗雲，直接往北降下雲頭觀看，然後便看見一座高山，真的是很險峻的一座山。
看得悟空瞠目結舌，這邊他正默默地觀看著景緻，忽然聽到有人在悄聲說話，朝著聲音傳來的方向下山尋找。
原來在那座陡崖的前面，就是那水髒洞的入口。洞門口外面還有幾個小妖在跳舞，看見了悟空就開始逃走。
悟空喝道：“你給我站住！讓你幫我給你們大王傳個話。我就是你們正南方花果山水簾洞洞主。你家的那個什麼混世鳥魔，多次欺負我的子子孫孫，我特意尋找過來，想要和他在手底下過幾招！”
那小妖聽了這話，急忙跑進洞裡向妖魔彙報道：“大王，大王！出事了，出事了！”洞裡面的魔王問道：“出了什麼事？”
“在洞口外面有一個猴子自稱是花果山水簾洞的洞主，他說你經常欺負他的子孫，於是特地來找尋你，想和你打一架呢！”
魔王笑笑回道：“我經常聽那些猴子精說他們還有個大王，離開家修行去了，想來是今天到了。你們有沒有仔細看他是個什麼打扮，身上有沒有帶著什麼器械？”
小妖告訴他：“他也沒帶著什麼器械，頭上沒有什麼遮擋，身上穿了一件紅色衣服，腰上繫著一條黃絲帶，腳上穿著一雙烏黑的靴子，不像僧人也不像凡俗裡的人，更是不像道和神仙，赤手空拳的還在門外叫喊著呢。”
那個魔王聽說以後：“給我拿我的裝備兵器來，讓我去和他過個幾招！”
那個小妖快速取出兵器和披掛。魔王穿上了甲冑，手上拿著綽刀，和一群妖怪走出門外朝著孫悟空走來，然後大聲叫道：“哪個是水簾洞洞主？快快出來應戰！”
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