這個名字叫寧兒的女孩子一般的人不知道，張臨空也是一次意外從一個老宮女那裡知道的線索。張臨空故意接近寧兒，發現寧兒不但單純而且真的智商有問題。張臨空又發現最近嘉靖皇帝服用的藥物因為配方有問題，不但服用後一段時間神志不清醒，而且有沖動的欲|望。張臨空故意把寧兒親近一個低下宮女的事情告訴給安苑的一等宮女，讓安嬪警告宮女不要太親近寧兒。一邊張臨空故意留住嘉靖皇帝，讓嘉靖皇帝在安苑附近服用藥物練功。果然寧兒因為馬桂蘭不理自己了，就在安苑大哭大鬧起來。張臨空故意利用傳聲術讓嘉靖皇帝聽見寧兒的哭鬧，嘉靖皇帝當然叫人把鬧事的寧兒抓了過來。監視剛剛配合得很好，當寧兒出現在嘉靖皇帝面前的時候，嘉靖皇帝已經進入了一種半迷糊的狀態。在這種情況下，嘉靖皇帝看見的寧兒是一個令他動心的女人，嘉靖皇帝已經好幾年沒有這種感覺了，當然會不管不顧撲上去。寧兒又是一個智力只有五六歲的孩子，不懂得反抗和保護自己。就這樣一場不倫事件就這麼發生了，就算嘉靖皇帝不是寧兒的親生父親，也是寧兒的親大伯，也是一場人間的倫理悲劇。
事後嘉靖皇帝無情地離開了，寧兒迷迷糊糊地被張臨空帶走。張臨空一邊用異術安撫寧兒，一邊不斷地提醒寧兒，讓寧兒記住嘉靖皇帝的樣子和打扮。張臨空以為寧兒會到處亂說，會讓大家都知道這件事情，沒想到寧兒在馬桂蘭的勸說下竟然一句話一個字也不說。張臨空原來想等寧兒肚子大起來再大事情鬧大的，沒想到寧兒一點懷孕的跡象也沒有。張臨空後來分析原來嘉靖皇帝是藥物作用下有了沖|動的狀態，但是體內早已經沒有了精水，當然不可能讓寧兒懷孕了。張臨空不甘心這麼失敗，所以利用嘉靖皇帝再一次臨幸寧兒的機會，張臨空親自給寧兒懷上了孩子。因為這件事情十分隱秘，就連寧兒她自己也不知道，所以嘉靖皇帝和寧兒都以為孩子是他們兩個的。
當嘉靖皇帝知道寧兒的身份後，十分生氣地要殺死寧兒。張臨空故意讓嘉靖皇帝的貼身太監知道這件事情，太監們阻攔了嘉靖皇帝的沖動行為。嘉靖皇帝要太監仔細調查這件事情，同時做好殺光安苑所有人的準備。其實這時候張臨空已經帶走了寧兒，嘉靖皇帝也以為寧兒回到了安苑，所以下令殺光安苑所有的人其中包括寧兒。寧兒被張臨空安排在安苑外，親眼看見母親等人被燒死。這時候的寧兒智力已經有所恢複，這也是張臨空使用藥物的結果。張臨空就要寧兒恨上嘉靖皇帝，他要讓寧兒活下來繼續折磨嘉靖皇帝。張臨空把寧兒引到馬桂蘭身邊，利用馬桂蘭安排寧兒活下來。
馬桂蘭和寧兒在丹火房幹活，這就更方便張臨空控制寧兒了。張臨空每隔一段時間給寧兒吃藥一次，寧兒的智力越來越正常，寧兒也控制得好不讓馬桂蘭等人懷疑自己。正當寧兒快要臨盆的時候，張臨空故意把寧兒的行蹤暴露給嘉靖皇帝。嘉靖皇帝派出人手抓捕寧兒，得知寧兒不但懷疑了而且快要臨盆的事情後，嘉靖皇帝突發奇想想要看看這個孩子之後再決定處置辦法。張臨空就利用幻術讓嘉靖皇帝和寧兒同時聽見神秘的聲音，聲音告訴嘉靖皇帝和寧兒，這個孩子將來大富大貴。對於嘉靖皇帝來說什麼叫大富大貴？就是可以當皇帝的人，所以嘉靖皇帝想看看這個孩子再說。寧兒更是相信自己有了一個可以君臨天下的兒子。為了這個兒子，為了將來自己能夠當太後，寧兒決定冒險試一下，帶著孩子離開宮廷。張臨空其實出了不少的力氣，才把寧兒等人弄出宮廷。當馬桂蘭等人想對付寧兒的時候，張臨空利用他的人把寧兒帶走保護起來。
寧兒在天師府的人保護下不但活了下來，而且跟隨他們學習了一些法術。剛好這個孩子有異象，大家索性讓孩子成為了一個轉世天師。這個照顧寧兒母子的天師府弟子後來被張臨空除名了，其實是要他全力以赴照顧寧兒母子，他就是神教如今的三大長老之一的秋長老。至於和秋長老、寧兒同樣是三大長老之一的顧長老，是張臨空買通收為自己人的一個太監，他和丁沖一樣同樣隸屬於慎刑司。張臨空不但照顧寧兒母子，而且給人給錢幫助寧兒壯大起來，說要成立一個可以和朝廷對抗的組織。因為組織利用神通發展壯大，神棍神婆又佔多數，可以組織對外的稱號是神教。寧兒、秋長老和顧長老為最高決策者，孩子是宗主名義上的領袖。
經過多年的發展壯大，神教已經在全國各地有不少的信眾，甚至於超過了天師府的信眾總和。每年有不少的人加入組織，有無數的錢流入總壇，但是這讓張臨空一點也不開心。張臨空失去了報複的物件，失去了對報複的意義，更加擔心神教出現問題。這些年寧兒的野心越來來越大，對人對事的態度也越來越惡劣。可能是收到了過多的刺激，可能是因為她與生俱來的狂躁，她越來越不把人命當一回事。她不斷地折磨人殺人，而且經常說要推翻朝廷建立一個新的王朝。張臨空已經無法徹底控制寧兒，就連那個孩子也開始失控起來。孩子不知道是母親的問題，還是生下來後沒有照顧好的原因，孩子不但智力有問題，而且喜歡吃人肉。以前因為年紀小隻敢偷偷喝一些人血，現在竟然敢殺人活吃生人了。寧兒不但沒有阻攔而且說什麼異人就要有異於常人的行為和愛好。寧兒殺人給兒子吃，孩子更是變|態的想出各種吃人的方式。什麼生吃活人心，什麼油炸活人腦，什麼鐵板烤人肝等等，張臨空聽了都惡心。
張臨空平時並不經常管神教的事情，最多一兩年問詢一次，沒想到寧兒和孩子已經變成了這個樣子。大概幾個月前吧，張臨空親自去總壇勸說寧兒。可是寧兒不但不聽，而且說要和張臨空攤牌，想要張臨空帶著天師府的人和她一起舉事。張臨空很生氣，想要收回寧兒的權利，沒想到秋長老等人竟然和寧兒意見一致，張臨空只好離開總壇。自從得知秋長老已經成為寧兒的人之後，張臨空就知道神教已經失控，不再聽從張臨空的指揮。剛好這個秋長老是天師府中能力和野心都不小的一個，他自從脫離天師府後，已經開始對張臨空不怎麼尊重了。現在在寧兒的鼓動下，他終於和張臨空走上的對立面。張臨空沒有把握一下子對付寧兒和秋長老兩個人，所以只好回來再想辦法。沒想到神教竟然出手，引起了各地多個地方的民亂，張臨空就更加不敢有所動作了。
張臨空還告訴秦泰幾個秘密，這都是關繫到神教的機密。第一，為什麼神教在湖|北落地生根。那是因為寧兒母親的一封遺書。寧兒母親不但給女兒留下了條活路，而且要寧兒把一封信交給小興獻王。寧兒不知道裡面的內容，張臨空確實很清楚的。安嬪告訴已經不小的小興獻王一個秘密，這個寧兒其實是她和小興獻王的骨肉。以此威脅或者說是請求興獻王照顧寧兒。也是因為這樣，小興獻王才讓寧兒等人住在自己的藩地，利用自己的勢力暗中保護寧兒母子的安全。但是小興獻王怎麼也沒想到這個私生女的孩子會是嘉靖皇帝的孩子，不然的話他絕對不敢收留寧兒的。寧兒有了根據地之後，不但安全了而且開始招兵買馬實現自己的偉大計劃。
第二，寧兒的活動經費問題。雖然張臨空給了今兒一些錢，但是這些錢絕對不夠寧兒發展一個組織的。這些錢也買不下總壇附近的土地，興獻王解決了一部分用地問題，其餘的錢是寧兒自己出的。寧兒為什麼有這麼多錢呢？這都要歸功於安嬪當初的安排，安嬪不但將嘉靖皇帝賞賜下來珍玩全部保留下來，而且偷了一張藏寶圖。這張藏寶圖是王王太後的命根子，是王王太後孃家祖上留下的。王王太後準備給兒子嘉靖皇帝當做本錢的，可是嘉靖皇帝不用母親幫忙已經坐穩了皇帝寶座。王王太後就把這張藏寶圖當做自己的體己錢留著，臨死的時候準備交給嘉靖皇帝的。可是嘉靖皇帝對於這個母親並不重視，除了必要的問安不言以多留一會兒。王王太後只好把這個秘密交給安嬪，讓安嬪轉告嘉靖皇帝。沒想到安嬪把這個秘密私下留下了，最後落到了寧兒手裡成為了組織的活動經費。有了小興獻王的保護，張臨空的暗中支援，還有寶藏的供應，組織馬上壯大起來。只要維持前一段時期的開銷就可以了，後來神教反而成為了賺錢的工具，大量財物源源不斷地湧向總壇。這些年神教的財力物力不但超越了天師府，而且連朝廷都快趕上了。
第三個秘密就是張臨空這個孩子。這個孩子大家都以為是嘉靖皇帝的，其實這個孩子是張臨空的親生骨肉。這個秘密就連寧兒也不知道，雖然這一次張臨空告訴了寧兒一些，但是寧兒已經瘋狂不接受。張臨空有證據證明這個孩子不是嘉靖皇帝的，而是張臨空的。雖然張臨空並沒有直接告訴秦泰，但是秦泰相信張臨空的話。因為秦泰曾經觀察過嘉靖皇帝，當時的嘉靖皇帝早已經失去了做父親的資格，嘉靖皇帝絕對不可能讓任何一個女人懷孕。張臨空不會空口白牙說謊話，這個證據是他最後的保命符，所以他不到萬不得已是不會公佈的，秦泰也理解張臨空。