秦泰告訴對方，他們幾個知道路上的辛苦，而且保證不會影響徽商的行程的。徽商試探性地問秦泰為什麼要這麼做，而且要走這麼一條晉商都不願意走的路。秦泰編好了一個理由，說早幾天發出的貨物在路上出事了，為了商家的信譽必須秘密又快速地補上一批貨物，按時保質保量的送到買家手上。這種事情在商家做生意的時候經常發生，所以不容易被大家識破。但是徽商並不完全相信秦泰的話，因為秦泰他們三個人的貨不多，而且看上去並不是太名貴的。徽商懷疑貨物裡面有違禁品，但是這種夾帶很平常，只要在關卡上不被發現就可以了。徽商也曾經做過幾次，所以自以為聰明的接受了這個猜想。怪不得秦泰這三個人要走這條路，這條路雖然難走辛苦，但是關卡不多，是走私的人最喜歡的一條路。大家說好了，第二天出發，七天後可以到四|川。
秦泰等人跟隨徽商隊伍一起出發，這支馬幫組成的商隊，以驚人的速度趕到了第一個目的地西|藏。第一天交貨給當地的買家後，連夜採購貨物，第二天辦理貨物登記和交易手續，準備路上的糧食和日用品後，第三天一大早就出發了。按照事先的安排，第五天晚上就可以到達川藏邊界，第七天就可以到達四|川省府，他們繼續前進第十三天趕到雲南目的地。秦泰終於見識到了商家的辛苦和馬幫的真實生活。馬幫的人都是窮苦人出身，幫商家拉貨趕路為生。一年除去雨季和冬季大雪封山的日子，他們幾乎都在趕路。就算在努力趕路，一年也不過走七八個來回，要是遇上突發情況馬幫的人還要負責貨物的安全。怪不得大家都說這個行當不好做，是在拿自己的性命和健康換錢。這些馬幫的人人多了分的錢就少了，人少了拉不到大生意，而且路上不安全。風餐露宿是家常便飯，死在路上的人不在少數，病了沒人管沒人理只好讓他自生自滅，遇上了強盜土匪還要拿自己的命保護商隊。
秦泰在西|藏沒有進貨也沒有做生意，理由是手裡沒有太多的現錢。徽商沒有太在意，馬幫的人也沒有多話。本來商隊不能有女人，就算在路上做飯的也是馬幫的男夥計幹的，嚴禁任何人在路上和女人接觸，已經成為了規矩。秦泰夫妻有辦法，說他們的貨物要賣給女人的，交貨和談生意的時候不能離開女人，展小小必須跟著大家一起趕路。
徽商作為這次商隊的老闆提出三個要求，不然不答應展小小隨行。第一，秦泰和展小小必須分開睡不能在路上行房。第二，展小小不能在趕路的時候提出格外要求和照顧。第三，展小小不能影響趕路程序，不能引起馬幫內部不團結。
展小小都答應了，徽商這才同意展小小隨行的。在路上展小小不但沒有拖累大家，而且盡可能地照顧丈夫秦泰。秦泰是這群人之中能力最不行的一個，而且第一次趕夜路，所以需要展小小的格外照顧才行。仇小球雖然年紀比秦泰小，但是他不用展小小擔心。仇小球從小和母親一起顛沛流離，長大後又和展小小學了一些功夫，仇小球的身手雖然不如展小小，但是一個人對付四五個成年男人不是問題。
到了西|藏後，徽商選了一個落腳點，是一個寺廟。原因有好幾點：第一，寺廟比較安靜，特別到了晚上沒有什麼閑雜人等。把貨物放在寺廟內比較放心，只要不下雨就好。第二，寺廟嚴禁女色，可以防止馬幫的人帶女人回來住。這樣既可以遵守規矩又可以確保第二天趕路的時候馬幫的人不腳軟。第三，寺廟不比旅館，雖然條件比較簡陋，但是借住的費用比住旅館少許多。寺廟不會主動收費用也不會開價，臨走的時候捐一點香油錢就可以了，既付了房錢又做了功德一舉多得。
秦泰在寺廟內認識了一個喇嘛，這個喇嘛會一些漢語，說了一些佛理給秦泰聽。秦泰也問了一些問題，喇嘛一一作了回答。展小小並不擔心丈夫會想不開出家，所以沒有打攪秦泰和喇嘛交談。展小小利用這個機會給丈夫秦泰做了一些小東西。秦泰一身儒商打扮，在內地隨處可見，但是在趕路的時候十分不方便。展小小做了一套袖套和褲套，在趕路的時候給秦泰戴上。秦泰就不用擔心不方便了，不但看上去精神而且行動的時候真的利索不少。展小小聽馬幫的人說，接下去的路更加難走，有時候還需要攀爬，所以展小小想盡快趕出來給秦泰帶上使用。
仇小球也沒有休息，在路上一邊趕路一邊聽馬幫的人嘮叨，仇小球知道了一些趕路的經驗。到了寺廟後，仇小球又迷上了藏藥，請教師傅們藏藥知識。仇小球一來年輕人真二來對師傅們十分尊敬，所以大家都願意講解一些知識給仇小球聽。只可惜時間太短，仇小球不能一下子領會和接受，師傅們建議仇小球有機會系統性的學習這方面的知識。
秦泰的收獲很大，他不但明白了不少宗教術語，而且意外知道了一些所謂的神通的真相。這個喇嘛以前也來過內地，剛好看見了一些所謂的神通。當時喇嘛也以為這是天大的本事，回來之後到處向大家說自己看到的事情。後來一個喇嘛實在受不了了，按照他說的樣子做了一些表演，他才明白所謂的神通是怎麼一回事。利用一些小道具和障眼法，再用一些觀眾的心理暗示，所謂的神通就有了。表演次數越多，成果越好，手法越熟練，相信的人也就越多。
秦泰回想起自己親眼看見過的，幾乎都可以破解了。最讓秦泰吃驚的一件事情就是所謂的“轉世”。宗教在當時內地主要分道教和佛教，道教提倡自然，沒有轉世的說法。一些天師或者大法師不是血脈傳承就是師徒傳承，沒有轉世天師的說法。所謂的“轉世”只有部分佛教才有，一些內地佛教也沒有，西|藏這裡比較流行。所謂的“轉世”是指一個修行高深的大德已經脫離了一般的輪回，在他陽壽將要結束的時候，指定規定時間規定方向規定到某一個人，這個人就會成為他的轉世。這個人不但繼承他的能力還會繼承它的地位，完成他未完成的使命。一般的喇嘛也沒有能力這麼做，更何況是其他宗教的人了。所以這個喇嘛不相信內地有什麼轉世天師，也不會相信有什麼天人。
喇嘛的話給了秦泰一個提醒，要是道教沒有轉世的說法的話，就代表這些內地的神棍失去了道教的正統支援，所謂的轉世天師將不會有宗教後臺。秦泰擔心道教在背後支援，現在看來不用擔心了。只要道教和佛教沒有在後面支援，秦泰又識破了所謂的神通把戲，對付這些神棍神婆就容易多了。
破解了神通把戲後，秦泰整個人輕鬆了不少。所謂的神棍神婆看病把戲，秦泰已經破解了。當時老百姓有文化的不多，能夠瞭解藥材的人更加少了，所以沒有人知道自己和的所謂的神仙水是什麼東西。當時絕大多數的老百姓因為長期勞作，或多或少都有一些腰肌勞損。在所謂的神仙水或者符水裡面加上一些鎮痛或者舒筋活血的藥末，一般的人服用後就會覺得舒服。特別是一些體質比較好的，喝下去不久之後就會覺得明顯效果。秦泰家鄉也有這種神棍神婆，秦泰的一個夥計有一次帶了一些所謂的神仙水給秦泰。秦泰不用喝聞了就知道裡面加了幾乎察覺不出來的藥末。目的就是不讓外人看出來而且效果不會太明顯。要不是夥計一路上搖晃著過來，藥材味道會更加不容易被發現。這些神棍和神婆利用香薰，掩蓋了神仙水裡面的味道，順利偷換概念把藥效變成了他們的神奇。
秦泰三人順利趕到了四|川，就在一個叫駐馬店的地方和徽商正式分手了。當時在這個茶馬古道上，這種叫駐馬店的地方不少。這些地方因為茶馬古道才有了一些人氣，也因為茶馬古道多了一些不平靜。駐馬店並不大，原來是一個小村子，後來因為馬幫經常進出多了一個店鋪，村子改名為駐馬店。駐馬店左邊是村子，右邊是提供給馬幫的人休息和住宿的駐馬店。駐馬店裡面分為三大塊，最外面的是牲口休息吃飼料的地方。中間是提供給馬幫的人休息落腳吃飯的地方。後邊是馬幫商隊住宿的地方，也是堆放貨物的地方。駐馬店一般是夫妻店或者是家族經營的店鋪，老闆和夥計不是夫妻就是父子兄弟。住的地方十分簡陋，吃的東西也不是很好，只能說是有酒有肉就不錯了。隨著馬幫的人進出多了，村子裡面多了一些服務於馬幫的生意，例如鐵匠鋪、馬醫館、修補店和暗娼。