如今隆慶皇帝變了，他不想過著比較約束的生活，他需要享受作為一個皇帝應有的超級待遇。這也是一種對李貴妃等人的一種反抗，他不想一直生活在李貴妃和張居正等人約束下。而這個從來就有的念頭變成事實，需要有人指引和出謀劃策。這個人就是如今大明隆慶皇帝時期的內廷總管兼司禮監掌印太監的孟沖。孟沖之所以這麼做，目的就是為了自己的利益，為了自己能夠控制隆慶皇帝。沒想到這麼做的結果，徹底改變了隆慶皇帝和他的命運。
孟沖早在隆慶皇帝登基後不久就知道自己的的未來，孟沖雖然手裡有一定的權勢，但是這個內廷當家人早晚是馮保的。他和馮保之間雖然沒有過多的交際，但是馮保不會讓孟沖一直當司禮監掌印太監下去的。馮保不但需要控制內廷，也需要一個名正言順的地位，司禮監掌印太監一直以來都是內廷第一人的寶座。孟沖知道自己是絕對鬥不過馮保的，馮保不但背後有李貴妃，而且他和張居正等人的關系也不錯。為了自己的未來，為了不被馮保擠走，孟沖決定為自己拼出一條血路來。孟沖想透過其他幾個司禮監的秉筆太監抗衡馮保，可是這些人不是不敢和馮保作對就是不是馮保的對手。孟沖和馮保的第一回合以孟沖這個老資格的司禮監老人完敗告終。孟沖又想透過高層制約馮保和李貴妃，唯一可以制衡李貴妃的人只有皇後陳氏。孟沖拼命討好陳皇後，希望陳皇後為自己出頭，甚至於暗示陳皇後，只要陳皇後願意的話，陳皇後對付李貴妃，他願意幫陳皇後對付馮保。可是陳皇後沒有答應，安分的陳皇後知道自己沒有兒子無法和掌握是全的李貴妃作對，所以她選擇了妥協。第二回合孟沖因為陳皇後的軟弱，也宣佈了失敗。
孟沖以為自己沒有機會的時候，一向以來看不起太監的內閣首輔高拱主動找上了孟沖。高拱雖然是內閣首輔，雖然是隆慶皇帝還是裕王的時候的老師，但是他的處境幾乎和孟沖一模一樣的。孟沖遇上了一個馮保，高拱遇上了一個張居正。馮保是裕王最信任的一個太監手下，張居正更是裕王最信任的謀士。隆慶皇帝在登基之初的時候就想一步到位，讓馮保出任司禮監掌印太監的同時，讓張居正出任內閣首輔。沒想到這兩個人都沒有順利到位，理由是一樣的，都是大家覺得他們的資歷不夠。為此隆慶皇帝只好選孟沖和高拱出來，一個擔任司禮監掌印太監，一個擔任內閣首輔。馮保出任司禮監第一秉筆太監，張居正出任內閣次輔。孟沖和高拱成為了最憋屈的兩個名義上的內相和宰相，因為他們只有虛名沒有實權，真正的權力在他們的助手手裡。最要命的是出了事情罪名是他們的，所有的功勞是他們的助手的，手下人越來越不把他們當一回事。隨著馮保和張居正的勢力越來越大，孟沖和高拱已經成為了一個擺設。未來的道路只有兩條，第一是主動放權，將來主動要求辭去職務，把自己的地位讓給自己的助手。換來自己安穩的將來，將來看自己的助手怎麼安置自己。第二條路就是自己奪回自己的權利的地位，徹底和自己的助手翻臉。不甘心的孟沖選擇了和馮保作對，理由是他不會也不想向一個比自己晚出道的小子認輸。同樣不甘心讓權的高拱剛好也不願意看見張居正強大起來，所以高拱主動找上了這個當初他特別討厭的太監孟沖。不得不承認一點，高拱已經變了，為了自己的利益和權勢，可以放棄自己多年來的原則，為了自己的私利寧願放棄自己的理想和抱負。這也是張居正對高拱失望的一個理由，為此張居正決定正式取代高拱，成為文武百官之首。
有了高拱的支援，孟沖以為可以和馮保一較高下了。沒想到這一次敗得更加嚴重，原因是高拱的行為引起了張居正的不滿。張居正本來不喜歡插手內廷事務，更加不會主動理會孟沖和馮保之間的矛盾。但是高拱的出手令張居正很生氣，覺得自己被人出賣了，高拱已經做出了一個官員不應該做的事情。為了正義，為了朝廷內外的平衡，為了隆慶皇帝已經確定好的未來方針能夠延續，張居正決定和馮保聯手對付孟沖和高拱。本來孟沖不如馮保，高拱不如張居正的，現在張居正和馮保一聯手威力就更加巨大了。幾乎把高拱和孟沖的勢力全部根除不說，大有和隆慶皇帝平分天下的趨勢。為此高拱主動辭去內閣首輔職務，孟沖也不得不交出自己為數不多的權力中的一部分。這是孟沖第三次敗在馮保手裡，內廷的人幾乎可以確定孟沖輸定了。就連孟沖身邊的幾個貼身小太監也開始主動投靠馮保。
面對這種局勢的孟沖，還是不願意徹底放棄。這麼多年來的習慣和隱忍，讓孟沖學會了只能得好處絕對不能吃虧的性格。他不願意這麼交權，被馮保趕出皇宮，他要奪回原來屬於他自己的地位和權勢。內廷和外臣靠不住，陳皇後不願意幫他，李貴妃是馮保的靠山，他想翻身只有最後一個目標，那就是隆慶皇帝了。雖然隆慶皇帝平時要聽李貴妃和張居正的話，但是隆慶皇帝畢竟是皇帝，是整個大明王朝名義上的主人。只要孟沖可以得到隆慶皇帝的信任，只要隆慶皇帝需要孟沖，孟沖就可以在皇宮裡面站穩腳跟，甚至於奪回原來的一切。
作為一個幾乎在皇宮裡面生活了一輩子的孟沖，他當然知道隆慶皇帝這個主子的愛好和實際情況。隆慶皇帝是一個比較憋屈的皇帝，政務上要聽張居正的決定，財務被李貴妃管著，自由被一大群太監看著，他就連吃飯睡覺都沒有自己決定的自由。作為一個年紀不大的皇帝，隆慶皇帝是最應該享受的時候。可是由於李貴妃和張居正的控制，導致隆慶皇帝不能發號司令也不能隨心所欲。只要孟沖能夠讓隆慶皇帝開心和滿足，孟沖就可以得到隆慶皇帝的信任和支援。一旦隆慶皇帝出面保護孟沖的話，李貴妃和張居正也要給隆慶皇帝一定的面子和尊嚴。
孟沖知道想接近隆慶皇帝也不容易。第一，隆慶皇帝身邊的人不是馮保的人，就是李貴妃的人，他們不會讓孟沖接近隆慶皇帝的。第二，孟沖接近隆慶皇帝的目的就是讓隆慶皇帝享受，這些人在隆慶皇帝身邊的話，隆慶皇帝可能享受不到孟沖的安排。第三，一旦馮保或者李貴妃注意上孟沖的話，孟沖極有可能馬上被他們滅口。孟沖先要保證好自己的性命安全，才可以做下面的事情。
終於孟沖找到了一個機會，這個機會是孟沖多年來擔任乾清宮總管太監積累下來的本錢。孟沖在嘉靖皇帝在世的時候就擔任過乾清宮總管太監，後來跟隨嘉靖皇帝移駕玉熙宮後擔任玉熙宮總管太監。隆慶皇帝登基後一直住在乾清宮裡面，這給孟沖這個乾清宮老人創造了機會。乾清宮對於孟沖來說太熟悉了，孟沖幾乎閉著眼睛也可以走一遍。孟沖在乾清宮當隨侍太監開始，將近二十年都在乾清宮當差，對乾清宮太熟悉了。多年來為嘉靖皇帝把屎把尿也不是白幹的，孟沖知道了一條外人不知道的密道。這是當年嘉靖皇帝經常秘密離開乾清宮，出去風流快活的一條秘密通道。雖然已經廢棄了好久，但是孟沖依然可以利用。他知道只要在乾清宮，只要在隆慶皇帝在的地方，他就不可能逃過馮保和李貴妃的眼線。只有把隆慶皇帝帶出乾清宮，離開這些監視者，他才有可能得到隆慶皇帝的信任。
孟沖安排了一個地方，找來一個絕對算的上是美女的女人，還有一場秘密宴會。這個宴會唯一一個嘉賓就是隆慶皇帝，這些人的服務物件也只有隆慶皇帝一個人。安排好這一切後，孟沖透過密道秘密來到乾清宮。這個時候雖然不是很晚，但是隆慶皇帝已經睡下了。為了讓比較容易失眠的隆慶皇帝睡好，乾清宮裡面留下德人並不多。隆慶皇帝拒絕服用安神的湯藥，因為這種東西喝多了有依賴，隆慶皇帝寧願睜著眼睛慢慢睡也不願意服用。李貴妃和陳皇後只有在初一十五和初二十六這幾天陪隆慶皇帝，平時隆慶皇帝只能一個人睡覺。名義上是控制隆慶皇帝的夜生活，其實是李貴妃不願意太多的人接觸隆慶皇帝，也不願意有其他的皇子將來和自己的兒子爭皇位。孟沖就是利用這個機會，才可以接觸到心情鬱悶的隆慶皇帝。
對於突然出現的孟沖，隆慶皇帝來不及興奮就被嚇住了。作為一個皇帝，作為一個膽小的皇帝，突然有一個人站在自己面前，當然會十分害怕了。孟沖一邊安撫已經有點情緒失控的隆慶皇帝，一邊暗示可以給隆慶皇帝帶來一個驚喜。隆慶皇帝半信半疑地跟著孟沖來到了孟沖安排好的地方。當天晚上是隆慶皇帝做皇帝後，第一次自由快活的一個晚上。孟沖可以從隆慶皇帝的表情中知道自己的計劃正在一步一步成功。
連續幾個晚上，隆慶皇帝都在孟沖的安排下離開了乾清宮。孟沖不但讓隆慶皇帝吃到了各種美食，也讓控制夜生活好久的隆慶皇帝荒唐了好幾晚。孟沖漸漸獲得了隆慶皇帝的信任，孟沖覺得他可以實施第二部計劃了。