第二天魯肅邀請孔明和程侖來到大殿。張昭、顧雍等一班文武二十餘人，峨冠博帶，整衣端坐。孔明逐一相見，各問姓名。最後帶著程侖做到客位。
張昭等人此時已經主張江東向曹操投降，知道孔明兩人必是來遊說的，於是張昭先以言挑之曰：“昭乃江東微末之士，久聞先生高臥隆中，自比管；樂。此語果有之乎？”
孔明：“此乃亮平生小可之比也。”
張昭：“近聞劉豫州三顧先生於草廬之中，幸得先生，以為如魚得水，思欲席捲荊襄。今一旦以屬曹操，不知是何主見？”
孔明知道張昭等人想故意為難他，如果不能難到這些人，聯盟之事怕只能作罷，於是說道：“吾觀取漢上之地，易如反掌。我主劉豫州躬行仁義，不忍奪同宗之基業，故力辭之。劉琮孺子，聽信佞言，暗自投降，致使曹操得以猖獗。今我主屯兵江夏，別有良圖，非等閒可知也。”
張昭：“如果是這樣，是先生言行相違也。先生自比管、樂，管仲相桓公，霸諸侯，一匡天下；樂毅扶持微弱之燕，下齊七十餘城：此二人者，真濟世之才也。先生在草廬之中，但笑傲風月，抱膝危坐。今既從事劉豫州，當為生靈興利除害，剿滅亂賊。且劉豫州未得先生之前，尚且縱橫寰宇，割據城池；今得先生，人皆仰望。雖三尺童蒙，亦謂彪虎生翼，將見漢室復興，曹氏即滅矣。朝廷舊臣，山林隱士，無不拭目而待：以為拂高天之雲翳，仰日月之光輝，拯民於水火之中，措天下於衽席之上，在此時也。何先生自歸豫州，曹兵一出，棄甲拋戈，望風而竄；上不能報劉表以安庶民，下不能輔孤子而據疆土；乃棄新野，走樊城，敗當陽，奔夏口，無容身之地：是豫州既得先生之後，反不如其初也。管仲、樂毅，果如是乎？”
程侖此時正在吃喝，聽到張昭這樣說也是停了下來，這張昭把劉備失敗全推在了孔明身上，他想看看孔明如何應對。
孔明：“鵬飛萬里，其志豈群鳥能識哉？譬如人染沉痾，當先用糜粥以飲之，和藥以服之；待其腑臟調和，形體漸安，然後用肉食以補之，猛藥以治之：則病根盡去，人得全生也。若不待氣脈和緩，便投以猛藥厚味，欲求安保，誠為難矣。吾主劉豫州，向日軍敗於汝南，寄跡劉表，兵不滿千，將止關、張、趙雲而已：此正如病勢尫羸已極之時也，新野山僻小縣，人民稀少，糧食鮮薄，豫州不過暫借以容身，豈真將坐守於此耶？夫以甲兵不完，城郭不固，軍不經練，糧不繼日，然而博望燒屯，白河用水，使夏侯惇，曹仁輩心驚膽裂：竊謂管仲、樂毅之用兵，未必過此。至於劉琮降操，豫州實出不知；且又不忍乘亂奪同宗之基業，此真大仁大義也。當陽之敗，豫州見有數十萬赴義之民，扶老攜幼相隨，不忍棄之，日行十里，不思進取江陵，甘與同敗，此亦大仁大義也。寡不敵眾，勝負乃其常事。昔高皇數敗於項羽，而垓下一戰成功，此非韓信之良謀乎？夫信久事高皇，未嘗累勝。蓋國家大計，社稷安危，是有主謀。非比誇辯之徒，虛譽欺人：坐議立談，無人可及；臨機應變，百無一能。誠為天下笑耳！”
張昭聽了知道孔明說的都是事實，一下竟然無言以對。這張昭號稱孫權第一謀士，這麼輕易就被孔明給難住了，程侖頓時失去了興趣，繼續吃吃喝喝就當給自己放個假了。
座上一人忽然問道：“今曹公兵屯百萬，將列千員，龍驤虎視，平吞江夏，顯示以為何如？”
孔明一看，此人之前介紹過自己，名叫虞翻。
孔明：“曹操收袁紹蟻聚之兵，劫劉表烏合之眾，雖數百萬不足懼也。”
虞翻冷笑，這孔明以為這樣就能過關實在太天真了，“軍敗於當陽，計窮於夏口，區區求教於人，而猶言’不懼’，此真大言欺人也！”
孔明淡定的說道：“劉豫州以數千仁義之師，安能敵百萬殘暴之眾？退守夏口，所以待時也。今江東兵精糧足，且有長江之險，猶欲使其主屈膝降賊，不顧天下恥笑。由此論之，劉豫州真不懼操賊者矣！”
虞翻被說中心事臉色一變，不再開口。
座上一人又問道：“孔明欲效儀、秦之舌，遊說東吳耶？”
孔明看過去，此人名叫步騭。
孔明：“步子山以蘇秦張儀為辯士，不知蘇秦、張儀亦豪傑也。蘇秦佩六國相印，張儀兩次相秦，皆有匡扶人國之謀，非比畏強凌弱，懼刀避劍之人也。君等聞曹操虛發詐偽之詞，便畏懼請降，敢笑蘇秦、張儀乎？”
步騭一時語塞，默默不語。
忽一人又問：“孔明以曹操何如人也？”
孔明一看，此人名叫薛綜。
孔明：“曹操乃漢賊也，又何必問？”
薛綜一喜，以為總算能反將孔明一軍。
薛綜：“公言差矣。漢傳世至今，天數將終。今曹公已有天下三分之二，人皆歸心。劉豫州不識天時，強欲與爭，正如以卵擊石，安得不敗乎？”
孔明臉色一變，厲聲說道：“薛敬文安得出此無父無君之言乎！夫人生天地間，以忠孝為立身之本。公既為漢臣，則見有不臣之人，當誓共戮之：臣之道也。今曹操祖宗叨食漢祿，不思報效，反懷篡逆之心，天下之所共憤；公乃以天數歸之，真無父無君之人也！不足與語！請勿復言！”
薛綜被說的滿臉羞愧，不再說話。
座上一人想為薛綜說話，“曹操雖挾天子以令諸侯，猶是相國曹參之後。劉豫州雖雲中山靖王苗裔，卻無可稽考，眼見只是織蓆販屨之夫耳，何足與曹操抗衡哉！”
孔明視之，乃陸績也。
孔明對陸績笑了笑：“公非袁術座間懷桔之陸郎乎？請安坐，聽吾一言：曹操既為曹相國之後，則世為漢臣矣；今乃專權肆橫，欺凌君父，是不惟無君，亦且蔑祖，不惟漢室之亂臣，亦曹氏之賊子也。劉豫州堂堂帝胄，當今皇帝，按譜賜爵，何雲無可稽考？且高祖起身亭長，而終有天下；織蓆販屨，又何足為辱乎？公小兒之見，不足與高士共語！”
陸績也被孔明說的語塞，不再說話，一個人默默吃東西。
這時一人因為孔明給的壓力太大大聲說道：“孔明所言，皆強詞奪理，均非正論，不必再言。且請問孔明治何經典？”
孔明看向這人，原來是嚴酸，此人見爭論不過便轉移了話題。
孔明：“尋章摘句，世之腐儒也，何能興邦立事？且古耕莘伊尹，釣渭子牙，張良、陳平之流。鄧禹、耿弇之輩，皆有匡扶宇宙之才，未審其生平治何經典。豈亦效書生，區區於筆硯之間，數黑論黃，舞文弄墨而已乎？”
原酸本想出個大難題給孔明，誰知道被孔明巧妙回答避開了。再追根尋底反而顯得自己無知了，原酸垂頭喪氣不再說話。
這時汝陽程德樞大聲說道：“公好為大言，未必真有實學，恐適為儒者所笑耳。”
孔明：“儒有君子小人之別。君子之儒，忠君愛國，守正惡邪，務使澤及當時，名留後世。若夫小人之儒，惟務雕蟲，專工翰墨，青春作賦，皓首窮經；筆下雖有千言，胸中實無一策。且如楊雄以文章名世，而屈身事莽，不免投閣而死，此所謂小人之儒也；雖日賦萬言，亦何取哉！”
程德樞被說的面紅耳赤，座上眾人被孔明說的難堪，張溫、駱統二人正準備繼續問難孔明，忽一人從外而入厲聲說道：“孔明乃當世奇才，君等以唇舌相難，非敬客之禮也。曹操大軍臨境，不思退敵之策，乃徒鬥口耶！上兵伐謀，最終還是武將執行，今希望見識一下劉豫州座下將領的武藝。”
程侖正看孔明舌戰群儒大呼精彩，口中吃個不停。這時孔明把目光轉向程侖，其他座上之人也跟著看向程侖，只見程侖吃相粗狂，眾人紛紛皺眉：“這劉備的將領竟然這般粗魯。”