兩個月後，孤魂谷外向南千里之外，有一處湖泊。碧綠色的湖水平靜而深邃，波濤不興，周圍有參天古樹，偶爾有白鶴、梅花鹿、野兔等出沒，當真是美麗之極。
這時，遠處飛來四道遁光，落到湖邊。為首那人三綹長髯，雙眉入鬢，白淨面皮，大約四十歲上下的年紀，後面那三人，兩人身材魁梧，剩下那人一身白衣，十八\\九歲年紀，正是杜子平，只是他面目全然不同。那兩個魁梧漢子便是田方明與錢龍了。
為首那人是萬劍門下一位金丹後期的高手，名為方化。那洞冥子夫婦因數十年前潛入孤魂谷後，便詐死埋名，便不肯在外露面。因此杜子平這三人被這方化領到此處。
杜子平見這湖面上映著天上的白雲，只覺得是處環境優美，實難想象居然會有一處秘境出現。這一路上，他聽得田方明師兄弟二人所說，此處湖泊名為翠水湖。此處不但景色迷人，連天地靈氣較它處都濃上一分，只是別說妖獸，就大型野獸都不肯來此，到底是什麼原因，南疆也無人知曉。
那方化道：“咱們到早了，等一等其它同道吧。”
大約過了小半個時辰，空中又飛來四道黑色遁光，隨即便落在距杜子平等人十餘丈之處。這四人一女三男，那女子二十三四歲年紀，一身粉紅色的紗衣，頭上戴著一朵金花，赤著兩條白生生的手臂，是個十足的美人。
那三個男子卻個個醜陋不堪，兇狠異常，一個滿頭亂蓬蓬黃髮，一個雙頰刺青，居然是兩條毒蛇的形狀，還有一人頭大如鬥。只是這三人對這個女子都極為恭謹，這一行人中居然是以這女子為首。
方化見了這女子，拱手道：“金鈴姑娘，這次百毒宗果然還是你來帶隊啊，瞧貴派這次所帶的弟子，修為頗是不凡啊。”原來這四人是百毒宗的門下。
這四人向杜子平等瞧了過去。那金鈴道：“方道友，怎麼你們這次還帶了一個胎動四層的弟子？咦，這還不是他本來的相貌。”杜子平聞言，心中暗凜，這金鈴果然不凡，一眼就瞧了出來。
方化呵呵笑道：“我萬劍門近來人才凋零，比不了貴派人才輩出。沒辦法，只得派這麼一個胎動中期的弟子來充數。至於他改換相貌，那是所煉功法尚未大成，因此相貌自然變化之故。”
金鈴咯咯一笑，說道：“貴門是道門正宗，居然還有這般邪門功法？而且貴門近來如日中升，怎麼會連三個胎動後期的弟子都派不出來?只怕是此人身份非同小可，才不敢讓他露出真容吧。”
方化知道這番鬼話，實難令人相信，只是搖頭嘆道：“實情如此”，便不肯再多說一句了。杜子平暗中瞧著這一行人，發現這三名男子修為毫無掩飾，均是胎動九層的高手，一身氣息凝厚，較當日的秦道士也不知要高明多少。
金鈴與方化又隨意聊了兩句，便退了回去。她悄悄地向這三名男子傳音叮囑道：“你們一定要小心這個胎動中期的修士，此人一身法力精純深厚，在胎動期中，我還沒有見過第二人。莫要因為對方修為低了一階，反起了輕視之心，到時倒黴的可是你們。”
這時，空中又飛來一道長長的遁光，待這遁光落地之後，眾人才發現竟是一條巨大的烏蟒。蟒身上站著四個人。這四個人均是瘦高身材，五官也是不惡，只是眾人一見，都到吸一口涼氣，就不由自主的想起了長蛇。
除了為首那人之外，其餘三人都穿著蛇皮一般的緊身衣，上面還佈滿細小的鱗片。這四人從烏蟒身上下來後，那烏蟒迅速縮小，化為數尺長的黑蛇，飛到為首那人身上，在腰間纏成兩道。
方化的臉色不由得變了，對為首那人說道：“想不是飛龍谷是巫青山道友帶隊，當年一別，見故人風采依舊，可喜可賀。”他嘴上說得客氣，只是臉上陰冷，毫無可喜可賀之樣。
那巫青山見了方化，臉色也是一變，說道：“觀方道友身上劍氣更盛，應是劍術又有精進。在下閉關四十年，如今方自出關，自愁無人肯試道法，還望方道友成全。”他居然一見面就來挑戰。
方化冷笑道：“當年一戰，雖無結果，只是你我之間內心應當明白誰勝誰負。不過，巫道友這般有興致，我自當捨命陪君子，只要錯過了今日，我隨時奉陪。”從方化的言語來看，兩人當年似乎有過一戰，雖未分勝負，只怕是方化佔了上風，這巫青山便有不忿之意。
巫青山點了點頭，道：“很好，很好，半年之後，我在雲中山恭候你的大駕。”
雙人便不再答話，那巫青山又向金鈴拱了拱手，說上幾句，便回頭說道：“你們三人要小心，這萬劍門中那個胎動中期的小子，此人非同小可，萬不可以表面修為來視人。”
他毫無掩飾，這番話一字不差地傳到了杜子平的耳中。杜子平暗暗苦笑，本來他修為最低，可以降低別人的吸引人。但這樣一來，反到成了眾人關注之所在。