自那猴子走後，只剩玄奘孤零零一個人地收拾好行李，放在馬背。獨自一個人拉著馬往西走……
玄奘走了沒多久，天上便有兩個人顯出身形。卻是那觀音菩薩和惠岸行者。
惠岸行者對觀音菩薩說道：“師父，我們離那猴子那麼近，他都感覺不到……看來，他的實力，真的大不如從前了……而且性格也似乎出現了問題……要不，我們換一個人選吧……”
觀音菩薩搖了搖頭，說道：“我們能讓這猴子聽話，是因為我們手上有他想要的東西……而其他人的，則很難說……”
“那我們接下來該怎麼辦？這猴子走了，而離第二個地方又還很遠……”惠岸行者撓了撓頭，說道。
觀音菩薩安排到：“你先去跟著那隻猴子。我到下面與那唐三藏交談一下。”
“弟子尊法旨。”惠岸行者應了一聲，便駕雲去追孫悟空了。
觀音菩薩立在雲端，看著下方的玄奘，心想：“金蟬子師兄，如今你落得個這樣的下場，是命中註定，還是你自找的？……如果是今生又無法聽信佛祖的話，還不如我現在這把你再次送進輪迴，免得你再受皮肉之苦……”
想了半天，觀音菩薩決定再試一下玄奘的心性，再決定玄奘的去留。既然這樣決定了，她便幻化能一位老婆婆，手裡捧著一件綿衣，綿衣上方還擺著一頂藏有緊箍兒的小花帽。她幻化完畢，便向玄奘前進的方向而去……
玄奘此時牽著馬，在這蜿蜒起伏的山林間走路，已經是累得一身汗了。除了以前幫寺裡幹農活和打雜之外，他已經很久沒有這麼累過了。幸好還有一匹馬駝著行李，要是讓他一個人挑著擔子……這幾里路，不知道要走到什麼時候……
玄奘走累了，便在路旁栓住馬，找了個地方休息起來。但是他沒坐多久，便聽到哭泣聲……
玄奘尋聲望去，只見一個白髮老婆婆流著淚，嗚咽著，手捧著一件綿衣和小花帽，顫顫巍巍地從前方山路而來。
玄奘見狀，十分不忍心，便上前攙扶。問道：“……慢點，老人家……您要去哪裡？貧僧可送您一程……”
那白髮老婆婆可能是太傷心了，一直在哭，說不出話來。她張嘴張了好幾次，都說不出一個字來。
玄奘見此，也就只好扶她到一旁坐下，陪著這個滿頭白髮的老婆婆。不然……萬一……這老婆婆如此傷心，走路一不小心……出了意外，會讓他很是愧疚的……
“真是謝過法師了……不然，我這老太婆都不知道該怎麼辦了……”良久，老婦人止住了哭聲，問道：“法師，你是哪裡來的和尚？是要到哪裡去嗎？”
玄奘聽聞，連忙唸了一聲佛號，說道：“老人家，貧僧有禮了。貧僧是領了大唐王御命的和尚，要到西天拜佛求經……剛才貧僧看到老人家哭得如此傷心，是不是遇到了什麼問題？”
“唉——”老婆婆嘆了一口氣，說道：“都是我那苦命的娃兒啊——”說到這裡，老婆又開始掉眼淚。
見狀，玄奘又感覺很無奈，只好又問道：“老婆婆能說說是怎麼一回事嗎？是否有貧僧可以幫得上忙的地方？”
老婆婆一邊擦著眼淚，一邊說道：“……我原來有一個兒子，但是他……但是他……前些日子……不聽勸……出家當了和尚……本以為他就算沒讀書考取功名，也能有幾口飽飯吃……可誰知……誰知……他……才當了三天的和尚，就死了……我可憐的娃兒，才出家三天的，便沒了呢……”
玄奘聽了這個，立馬頭大了起來，不知道怎麼勸說。感覺坐也不是，站也不是……
倒是那老婆婆，哭了一陣子，又停了下來，擦了眼淚，問玄奘：“法師，既然你是要去西天極遠之地，拜佛求經，卻為何沒有個伴？此路漫長遙遠，路途兇險，為何不與人結伴而行？”
玄奘聽到老婆婆這麼問，感覺自己突然間很累，忍不住嘆了口氣，說道：“原本貧僧有那麼一個徒弟，但是……但是……唉……”玄奘又嘆了一口氣，他又不忍心說下去了……
“啊？！”老婆婆十分驚訝，連忙問道：“該不會是那小法師遭遇什麼不測了吧？”
“這到是沒有……”玄奘連忙說道，“只不過是他聽不得我嘮叨，不肯受教，便一個人走了……”
聽到玄奘的徒弟沒有發生意外，那老婆婆也是鬆了一口氣，問道：“既然如此，法師便可不必擔心。等小法師他想通了，他自然是會回來的。”
“唉——，難——難——難——，他要是性子那麼好……就……就不會被人……鎖起來……關那麼久了……”玄奘覺得說徒弟是妖怪什麼的，太嚇人了，便換了一個差不多的說法。
“那麼，這位小法師去哪裡了？我找人去尋一尋他，好讓他回來繼續保你西行……”老婆婆想了想說道，“以便感謝法師剛剛的好意……”
“這……不勞煩老婆婆了。隨他去吧……如果有緣，他自會回來。”玄奘說道。
“即便是去不了西天，取不回真經，也是無所謂嗎？”老婆婆問道。
“這……”聽到老婆婆這麼問，玄奘一時間，不知道怎麼回答了。良久，玄奘臉色一正，說道：“不行，我一定要去西天，我一定要取到真經，決不後退……”
“就算是那些所謂的諸佛、菩薩，不是經書所說的一般，也是要去？”老婆婆的眼睛突然泛起寒光，問道。
聽了這問題，那玄奘又是一呆，但又隨即認真說道：“要去，不管真假，貧僧都要西行；不管對錯，貧僧都願盡力而為。為心中所信仰的，儘自己最大的努力……”
這時，那老婆婆忍不住嘆了一口氣，小聲嘀咕道：“金蟬師兄，看來……這就是你的宿命……任何人……都幫不了你……”
只見那老婆婆手一揮，便解除了幻化之術，顯出觀音菩薩真身。
玄奘見了，便跪倒便拜。
觀音菩薩說道：“唐三藏，本座見你如此敬愛佛法，求學真經……便幫你將那妖猴尋回……此小花帽中，有一緊箍兒，想方法……讓那妖猴拿上……我這還有一首‘定心真言’，亦叫‘緊箍兒咒’，用於配合這箍兒，可馴服那猴子……來，我教你這咒語……”
玄奘聽了，十分欣喜，連忙再拜，謝過觀音菩薩……