大陸北境最大的兩個政權，乃是秦山與冥澤二國。
不久前秦山國北部最重要的軍城黑水城舉行兩年一度的大會試，其中一篇辯題名曰《荷田月賦》，得到了文人廣泛的好評。
新任城主收下一位義女，在會試上，大法師森道為其贈名，單名一個悅字。
與此同時，和東宮關係密切的新興世家喬府，在會試結束後廣泛結交新興才俊們，隱隱有崛起之勢。
城主府新招收的僕役中，有一鄭姓少年，透過機緣巧合，成為了城主義女的貼身僕人。
不久後，朝廷下詔，命令邊境軍城秘密將軍隊運送至與冥澤國東部交界，準備隨時與其宣戰。但不料訊息走漏，冥澤國邊境聯軍立刻發動奇襲；邊城刑楊城在大將軍邢倫浴血奮戰，身先士卒的抵抗下，艱難得守。
於是，一切的平靜，都將因此逐一被打破……
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