由皇甫嵩拜將起兵鎮壓黃巾之亂，耗時不足十月，因黃巾主腦張角之死，而致於平叛之事半功倍，不到一年，便將軍心渙散的黃巾擊潰。
最終，於冀北大破黃巾，儘管張角臨死前叮囑家人讓其兩位弟弟不可再於皇甫嵩等糾纏，然歷史的洪流並非因張角的臨死前的一句半遺言就能篡改，張梁在逃回冀北的時候，因為警戒倏忽，遭遇皇甫嵩夜襲，其率領義軍倉促應戰，大軍潰敗，張梁戰死，而張寶也是同樣，於河北晉州遭遇鉅鹿太守郭典和皇甫嵩的圍攻，兵敗被斬。
至此，黃巾起義的三位頭領，先後死去，黃巾雖然號稱百萬之眾，卻也成了一團散沙，再難形成有效的統一反攻。
皇甫嵩得勝班師回朝，而其雖然將黃巾大敗，但因為這次起義之眾多且雜又亂，儘管未能成功，卻也敗進了漢王朝最後一點威嚴，天下間至此民心思變，都感到未來變革即將到來，黃巾軍此後更是分為了數十波陣營，四處作亂，更加動搖漢王朝的根基。
此後，又發生了後世人都頗為熟知的一些演義典故，例如劉備建立軍功，本應受封高官，卻因十常侍宦官只得了一個縣尉，上任之後，有督郵前來索賄，後張飛怒鞭督郵，劉玄德因此失了縣尉，投奔去了公孫瓚。
這督郵一事也只是十常侍作妖，霍亂超綱的冰山一角。
而十常侍的威福也只再持續了四年，因為寵信十常侍的漢靈帝終於薨逝了，靈帝劉宏一死，由嫡長子劉辯即位，而其母之兄本是市井間的賣肉屠夫，因妹妹之故，竟搖身一變成了大將軍，因靈帝年少，實權便全然落在了何太后和何進手中。
然，朝廷中尚有十常侍餘威尚在，於是，漢王朝因此陷入了外戚和內廷宦官爭權的境地。
也就在這個時候，在剿滅黃巾時立下功勞，本就為四世三公之家的袁紹，受封了司廷校尉。
他定計要與大將軍何進剿除十常侍宦官，最終不顧朝臣反對，私招涼州董卓入京勤王。
然而，卻沒想到他們居然給漢王朝招來了一頭惡狼。
董卓入京之後，旦夕之間便殺了招其入京的大將軍何進，驅走袁紹，並殺前來勤王的丁原，收呂布，廢了少帝，立劉協即位，並不久後便暗害了少帝和何皇后，隨後日夜露宿龍床，霸凌妃子，對朝堂之上的不服之人進行了一批大清洗。
此時的曹操尚是血氣方剛之輩，立志撥開青天，便想著行刺董卓，為朝廷除掉此賊。
誰知，他刺殺之事暴露，遂連夜逃出京城，並於逃亡途中受陳宮所救，更因疑心殺了呂伯奢一家，說出了那句名傳千古的話。
寧教我負天下人，休教天下人負我！
陳宮本以為曹操是個明主，卻因此看到了曹操狠辣又自私的本性，於是自顧棄了曹操。
而曹操回到老家之後，思及此時董卓所作所為已然觸怒了天下，便整合自家兄弟部族，結夏侯、曹氏府上兵丁三千餘眾，率先對董卓提出討伐。
他假託天子之名，廣告天下，言自己帶了獻帝之詔，奉兵討董勤王。
此詔一出，竟然天下群雄紛紛響應，雖然此時漢王朝根基已失，但董卓入京之後的所作所為等於觸怒了整個天下，所以儘管諸雄皆差不多知道曹操這份聖旨多半不是真的，還是依然紛紛參與會盟。
這場會盟，大大小小集結了一共十八路諸侯聯軍，如袁術遣兵四萬，又如劉備不足五百步卒，一共加起來有三十多萬大軍同往陳留而去。
然而，就在曹操前往陳留會盟的途中。
官道上，煙塵飛揚，為首的一人身姿英武，身穿黑甲，背披紅袍。
這人便是曹操，在他身邊有曹仁、夏侯淵、夏侯惇自家兄弟。