頓了一頓，道人接著說道：它在短時間內自然不會害你性命，然時日一久，善人你運勢殆盡，那妖邪怕是便要加害於你了！”
王員外對道人所言半信半疑，仍不願相信自己寵愛的妾室竟是一妖邪。
道人嘆息說道：“善人你竟如此糊塗，大難當頭尚不自知，罷了！你若還不相信貧道所言，明日乃是月圓之夜，凡是妖魔精怪，逢月圓之夜便會現出原形，屆時善人對那妾室多加留意，便可證貧道所言真偽。”
道人言罷，拂袖離去，臨走之前又告訴王員外自己就住在城南的城隍廟中，若有事可到廟中找他。
道人走後，王員外心中隱隱有種不好的預感，他想起自己與妾室相遇的地方，那是一片墳地。當日他有事外出，辦完事情已是深夜，披星戴月往家趕，途經一片亂葬崗，忽見一女子衣衫凌亂，坐在地上啜泣不止。
王員外心性良善，不疑有他，匆忙上前詢問發生了何事，女子說自己是與父親逃荒至此，遭遇到了劫匪，不僅將身上財物搶劫一空，更是想要對她圖謀不軌！
其父拼死相護，她才得以逃脫，逃到此處，卻迷失了方向，她孤身一人，無依無靠，又被困在這陰森之地，心中害怕，方才哭泣。
王員外見那女子哭的梨花帶雨，楚楚可憐，心中憐惜，便將她帶回了府中，又念其孤苦無依，讓她在府中暫住，日久天長，兩人時常相見，王員外看她長得貌美，一顰一笑間蕩人心神，竟動了妄念，想要納其為妾！
那女子言自己一人流落他鄉，無依無靠，承蒙王員外照顧，感激不盡，若能嫁入其門，自然欣喜，王員外聽後很是高興，不日便將女子娶進了門。
當時王員外並未覺得妾室有什麼問題，然今日細細想來，妾室的來歷卻很是可疑，時逢盛世，從未聽聞哪裡鬧災荒，妾室卻說是逃荒至此，豈非胡言亂語？
此地太平，人人路不拾遺，夜不閉戶，又哪裡來的劫匪？若依她之言，其父為救她與賊匪周旋，生死未卜，她卻從未想過尋找父親，很是不合乎常理！
諸多疑點讓王員外心中惴惴不安，不由得對妾室有了戒心，暗暗觀察她，卻並未發現有什麼異常。
一晃到了第二日，夜裡，王員外與妾室同眠共枕，因心中惦記著道人所言，忐忑不安，並未熟睡，過了亥時，王員外發覺妾室小心翼翼起了身，向著外面走去，他心裡一驚，亦尾隨其後。
皎潔的月光下，妾室的身影看的真切，初時那妾室疾走，後竟慢慢奔跑起來，隨著時間流逝，空中的月亮漸漸變圓，待到望時，滿月臨空，妾室忽的就地一滾，竟化為一隻黃皮狐狸！
有一物件自頭頂掉落下來，王員外定睛一看，頓時大駭，那竟是一個人的頭骨，被狐狸用一隻前爪抱住，向前跑去。
王員外咬了咬牙，壯膽仍舊遠遠跟隨，想要看看這狐精到底想要幹什麼，少頃，狐精來到一處荒郊墳地中，目露幽光，仰頭望月，皓月如滿盤，光灑如銀絲，累累貫串，垂下人間。
狐精閉上眼睛，張嘴吮吸，竟將那縷縷銀絲吸入嘴中！王員外頓時明白了，這狐精是在汲取月華，修煉道行。
沒過一會兒，滿月漸虧，狐精睜開了眼，用兩隻前爪將地上人的頭骨戴到了自己頭上，而後朝著月亮拜了三拜，頃刻間又化為一美貌女子，正是自己愛妾模樣。
王員外見此匆忙逃離，回到家中，因太過惶恐，進門之時不小心被門檻絆倒，無意中看到床下似乎有什麼東西，點燃了蠟燭，藉著燭光往床下一看，頓時大駭，被嚇得魂飛魄散！
那下面竟是一具具血淋淋的骸骨，骨頭上的血肉被啃食一空，讓人看後毛骨悚然。“這些應該便是那些失蹤之人的骨頭吧！”王員外心道。
這時忽聽到外面傳來聲響，狐精所化的妾室回來了，王員外慌忙將蠟燭熄滅，躺到了床上，那狐精進門躺在李員外的身旁，王員外雖心中驚恐，但不敢打草驚蛇，假裝熟睡，卻是一夜無眠。
第二日天剛矇矇亮，王員外便尋了個藉口外出，來到城南城隍廟裡，將昨夜發生的事情詳細告訴了道人，道人笑道：“這次你該相信貧道所言非虛了吧！”
王員外訕笑，央求道人去家中降妖，道人說道：“那狐精可化人形，至少已有五百年道行，若要降服，著實不易，須得智取。
我這裡有幾張符咒，你於夜裡趁那狐精熟睡，悉數貼於門窗之上，唯留南面窗子不貼，我自有辦法降妖。”
王員外點了點頭，接過了符咒，道人又叮囑李員外尋幾條五年以上的大黃狗，拴於府外，莫要驚擾了那狐精，而後便讓他先行離去了。