這紅孩兒是在孫悟空被壓在五行山下後出生的，在當年孫悟空推到太上老君的八卦爐時掉下的幾塊火磚形成的八百里火焰山中修成三昧真火，威力奇大、本事不凡。
在這號山開闢了一個洞府，自號聖嬰大王，周圍的的妖魔都知道這是牛魔王的兒子，全都不敢招惹，牛魔王百餘年前突破大羅境界，威勢滔天，在西牛賀洲的妖族中名頭甚大，膝下又只有紅孩兒一個兒子，那些妖魔自然是想不注意紅孩兒都難。
這紅孩兒抓了唐僧，要蒸了吃，孫悟空前去爭鬥又被紅孩兒的三昧真火燻壞了眼睛，豬八戒和沙和尚又不會拿出真本事，最後無奈之下，孫悟空就又去將觀音請來。
這觀音也是大羅金仙，而且境界比牛魔王還高，背後更是有佛門撐腰，卻是不怕牛魔王，就將紅孩兒擒會南海，給她當善財童子去了。
這也怪牛魔王自己，他當山大王逍遙慣了，五百年前夏兵火神分身所化的“東皇太一”讓白澤和鯤鵬等人召集妖族子弟，牛魔王不願意屈居人下，就沒有前往北俱蘆洲，佛門自然不會讓一個妖族的大羅金仙在自己的地盤稱王稱霸，這不就打算藉著西遊之機將牛魔王給解決了。
不過牛魔王也不是沒有靠山，佛門也不能真正的滅了牛魔王，最多隻是將其趕出西牛賀洲罷了，畢竟佛門也不願意得罪牛魔王背後的人。
過了號山後，唐僧四人又行走了一個多月，卻被一條河水漆黑的黑水河阻擋住了。
就在唐僧愁眉不展的時候，一個擺渡的稍夫出現在河中心，唐僧見了大喜，連忙請他前來渡他過河。
只是，這擺渡稍夫卻不是什麼凡人，而是西海龍王敖順的外甥鼉潔，當年被送上斬龍臺的涇河龍王的兒子，在這黑水河佔了河神府邸，當起了妖怪，聽到吃了唐僧肉能夠長生不死，修為大進，就化為擺渡人前來誆騙唐僧。
在把唐僧渡到河中央時，鼉潔趁著孫悟空等人沒注意時，將唐僧擒回了河底去。
抓了唐僧，鼉潔很是高興，讓蝦兵蟹將前去請他的孃舅西海龍王敖順前來共享唐僧肉，卻被孫悟空搶去了請帖，跑到西海去找敖順興師問罪，敖順態度很是誠懇的認錯，言道自己毫不知情，並且讓自己的兒子，西海大太子將鼉潔擒回西海問罪，幫孫悟空救會唐僧。
這鼉潔是佛門答應給龍族的補償，畢竟人家龍族死了一個涇河龍王，當然要對其子補償一番，就讓那鼉潔在這裡為唐僧新增了一難。
當然那鼉潔自己是不知道了，但是西海龍王敖順知道，因此才會立刻讓西海大太子將鼉潔帶回西海。
解決了黑水河裡的鼉潔，躲在黑水河裡的原黑水河神對唐僧師徒很是感激，主動馱著師徒四人過了黑水河。
渡過黑水河後，師徒四人來到一名為車遲國的小國。
這車遲國裡崇道滅佛，道士身份尊貴，所有的和尚全都淪為苦力，為那些道士修道觀。
在車遲國裡有三個妖道，分別叫做羊力大仙、鹿力大仙、虎力大仙，那是羊妖、鹿妖和虎妖所變，三妖都是真仙修為，在車遲國裡施展道術迷惑國王，被封為國師。
這三個小妖就是某個大能推出來讓孫悟空他們幹掉的炮灰了，屬於那種無依無靠的角色。
唐僧師徒為了解救那些被奴役的僧人，就和三個妖道鬥法，三妖自然不敵，紛紛死在了鬥法的過程中。
車遲國王幡然醒悟，釋放了所有僧人，並且大修佛寺，尊崇佛教。