畢竟天竺國都是崇信佛教的，皇族中人都是堅定的佛信徒。
玉華王有三個兒子，在宴席上要見識孫悟空三人的本領，悟空三人就小小的露了一手，惹得三個王子，哭喊著要拜師，還硬要打造和他們一樣的兵器。
為了滿足三個王子的願望，孫悟空三兄弟就將各自的兵器放在院子裡，讓他們仿造。
誰知孫悟空三人的兵器在夜裡放光，讓附近豹頭山中的黃獅精盜了去。
第二天悟空三人四處尋找兵器，最後確定是豹頭山中的妖魔偷了去，孫悟空三人奪回了兵器，幹掉了一洞的妖魔，卻走了黃獅精。
那黃獅精求得他的祖爺爺九靈元聖出山，先後擒拿唐僧、豬八戒和沙和尚，最後還是地頭蛇山神土地指出了九靈元聖的來歷，卻是太乙真人的坐騎，讓孫悟空去東極妙巖宮，請來了太乙真人。
太乙真人帶走了自己的坐騎，孫悟空也救回了唐僧三人。
在玉華王和三個王子的不捨中離了玉華縣，師徒三人行了百餘里，除了在路上惹上了一場官司外也沒有其他波折。
到了金平府，唐僧被青龍山的三個犀牛精，闢暑、闢塵、闢寒三個妖王擄了去，孫悟空鬥不過三人，又去請幫手，從天庭請來角木蛟、斗木獬、奎木狼、井木犴二十八宿裡面的四位星君，前來幫助孫悟空降妖。
這三個犀牛精被四大星君剋制，全都各自逃命去了，可是還是被孫悟空追上一一干掉。
救回了唐僧的孫悟空，拜謝了四位星君就回返金平府，繼續往大雷音寺敢去。
沒過多久就來到了天竺國皇城，遇到了天竺國公主拋繡球招親，唐僧又很幸運的被繡球砸中，讓侍衛帶回了皇宮。
本來天竺皇帝見唐僧是個和尚就打算放了他，但公主執意要讓他當駙馬，皇帝無奈只好下旨讓唐僧還俗。
孫悟空卻發現那公主的相貌和之前在布金寺裡見到的一個女子一模一樣，一番查探才知道現在的公主是個假的，乃是妖怪所變，布金寺裡的那個女子才是真公主。
在朝會上，孫悟空施展手段讓那假公主顯出了本相，兩人一番爭鬥，本事半斤八兩，那妖怪逃離皇宮後，孫悟空和豬八戒追了上去，和那妖怪一番大戰，那妖怪寡不敵眾，眼看就要命喪金箍棒下。
這時一個老婦人模樣的太陰星君領著嫦娥和兩個宮女現身阻止了孫悟空，原來這妖怪居然是太陰星上的玉兔，那妖怪見了太陰星君，自動化為一隻乖巧玉兔，嗖的一聲，飛到了嫦娥的懷裡。
孫悟空和太陰星君見禮，豬八戒卻是一臉口水的盯著嫦娥。
而躲在一邊的夏兵卻是在驚訝太陰星君居然有著混元初期的修為，暗道這洪荒隱藏的混元大能倒是不少，上次火神分身在太陽星渡劫，太陰星君離得那麼近居然沒有現身，看來這老太婆也不簡單。
不過也僅僅是如此而已，再不簡單的人在絕對的實力面前也會變得很簡單，這就是夏兵信奉的真理。
太陰星君回返了太陰星，孫悟空和豬八戒也返回了皇宮，國王感謝唐僧師徒幫他救回女兒，盛情的款待了師徒四人。
第二天，唐僧眼看西天在望，不顧皇帝的挽留，和三個徒弟繼續趕往大雷音寺，想要早日取得真經。
路過銅臺府，在一富商寇員外家裡借宿，遇上了他家管家和妾室通姦，謀財害命，唐僧師徒含冤入獄。
孫悟空從地府帶回了寇員外的魂魄，讓其還陽，替他們洗刷了冤屈，也將謀害寇員外的姦夫送入監獄，讓他們得到了應有的懲罰。
出了銅臺府，師徒四人又行走了四五十里，此時天色已晚，唐僧打算去前面借宿，卻沒有找到人家，只找到了一座破敗寺院，上面寫著“華光行院”四字。
眼看天快黑了，唐僧無奈，也顧不得寺廟破敗，屋頂全是漏洞，只好在這破舊寺廟裡面將就一晚。