直到深夜十二點，聚會才結束。
“明天如果起不來，請假一天也沒關係。”兩位太太囑咐自己的女兒。
目送長輩走後，三人鑽進寬敞到可以充當小型會議室的後座。
汽車緩緩駛出，往「四谷站」方向去，橙色的東京塔被留在身後的夜色中。
送清野凜到公寓後，兩人回到「神保町」。
洗漱完，九條美姬以令人心醉神迷的姿勢半躺在床上，對渡邊徹說：
“變貓的道具，拿出來吧。”
“稍等...好了。”
兩人一個在床上，一個在床下，互相對視。
三秒之後，渡邊徹說：“你想象一下：靈魂離開身體，出現在五十米內任意一個地方。”
“靈魂？”
渡邊徹爬上床，睡在左邊，給自己蓋上被子。
下一刻，一隻眼睛翠綠如寶石的白貓，出現在‘渡邊徹’肚子上。
“如果可以身體直接變成貓，我早就當做逃生手段給你了。”渡邊貓用他漂亮三角嘴解釋。
九條美姬看了睡著了似的‘渡邊徹’一眼，又看了貓一眼。
她在白色柔軟大床的右邊躺下，蓋上被子，閉上眼睛。
過了一小會兒，‘九條美姬’身體放鬆，彷彿沉沉睡去，於此同時，一隻布偶貓憑空出現在‘九條美姬’的腹部被子上。
貓是寵物，可以用萌、可愛等詞形容，但眼前的這隻毛茸茸的布偶貓，第一時間想到的卻是‘美麗’這個詞。
勾人的眼線、圓溜溜的眼睛、曲線美到極限的脊背、天鵝絨似的毛髮、長短恰到好處的尾巴、優雅的坐姿，簡直可以說是貓中尤物。
九條貓抬起軟乎乎的前爪看了看，又瞅了瞅自己身體。
“還算可愛。”她說。
“其實這個能力很一般，”渡邊貓說，“只能靈魂變成貓，而且不能離開身體五十米。”
九條貓放下前爪，看向渡邊貓。
兩貓靜靜凝視對方一會兒，某個時間同時笑起來，隨後渡邊貓撲了上去。
九太貓輕輕一躍，優雅美麗的身體避開渡邊貓的襲擊。
兩隻貓在床上、床下、椅子、化妝臺、飄窗，整個臥室，你追我趕，打鬧了好一會兒。
一直到凌晨三點，兩隻貓才停下來。
他們盤在兩個人類身體中間，貓臉貼在一起。
“有貓的夜視和靈巧，如果能變成鳥，可以飛到天上？”九條貓晃著尾巴，心情極好。
“或許。”渡邊貓輕聲說，“到時候我們一起去看雲海。”
“好。”
兩人靜靜地待了一會兒，感受彼此溫暖的身體。
“姐·姐~”夜色中，渡邊貓害怕吵醒月亮似的說。
“幹·嘛？”九條貓也用說悄悄話的小女孩口吻問。
“可·以·回·去·了·嗎？”