這是某個少女，尋找仙境，又被仙境拋棄的故事。
少女收拾行李，嘴裡哼著歌，心情非常愉快。
聚光燈打在她身上，不同於平日裡的高貴，模樣可愛討喜，觀眾們情不自禁地發出驚歎。
九條美姬就是這麼漂亮，很多時候，簡單的一顰一笑都美得讓人著迷。
可惜的是，她雖然不是冷漠和麵無表情的人，但真心的笑容幾乎只對渡邊徹。
“早上好，少女。”渡邊徹走上舞臺。
觀眾們瞬間爆出歡呼。
渡邊徹可不僅僅受女生歡迎，雖然沒有和棒球部一起土下座，但和男生的關係也非常不錯。
“早上好，惡魔先生~”少女輕快地招呼。
“行李？”惡魔看了眼桌上的布袋，“要出遠門嗎？”
“我要去尋找世界盡頭，和你分手。”
下面一陣鬨笑。
這可不是劇本里的臺詞。
幕後的清野凜抱著手臂，好看的眉毛，好看地蹙起來。
渡邊徹沒有絲毫遲疑和意外：“這個世界沒有任何人能拒絕我的魅力，不管你身體去哪，心底都會有我的身影。”
男生們一陣噓聲，女生們則紛紛點頭。
“惡魔先生，”九條美姬走上前，將渡邊徹的領子一顆一顆扣上，“我要去的地方是世界盡頭。”
“世界盡頭？那的確是我無法觸及的地方，但你能找到嗎？連作為惡魔的我，都不知道它在哪。”
“我有地圖。”少女得意地從衣襟裡抽出摺疊的羊皮紙，“再見啦，惡魔先生~”
惡魔看了眼地圖，靜靜地目送少女遠去，將頭上的帽子摘下放在胸前。
“我會一直和你在一起。”惡魔退場。
帷幕緩緩合上，後勤人員連忙開始佈置新的道具，廣播裡傳來渡邊徹提起錄好的畫外音。
“少女離開長大的城鎮，按照地圖的第一條指示：喝下忘記心願的泉水，如果能重新回憶起自己的一切，可以見到女巫。女巫那兒，有通往世界盡頭的秘密。”
“經歷了一個完整的四季，少女想起了自己想前往世界盡頭的願望。”
“就在此時，女巫出現在她面前。”
渡邊徹的聲音不急不緩，娓娓動聽，觀眾腦海裡自然而然浮現出畫面，彷彿看見少女這段時間的經歷。
帷幕拉開，場景不再是屋子，而是一個充滿鳥叫聲的森林。
森林裡，春光明媚，兔子給狼整理毛髮，鳥給蛇清理牙齒。
女巫坐在一根樹根上，手捧著一本厚厚的書在看。
“哇——”
“是小泉老師誒！”
“這身女巫打扮太合適了！就是不怎麼陰險呢！”
平時熟悉的人，突然扮演話劇裡的角色，這中間的落差可以說是一大樂趣。
還有渡邊徹和九條美姬，兩人平時交往，在舞臺上也演出一副交往的樣子，對觀眾來說同樣非常有趣。
此時，剛才走下去的少女，又重新出現舞臺上。
“你好，請問你是女巫嗎？”