明朝與德川幕府的談判並不容易，德川幕府作為一個統治近兩千萬人口的政權，其實力不說與明朝和滿清相比，但可以說比金國都要強上一些。
德川幕府雖然驚恐於大明的海上實力，可是明軍卻也不能上岸，德川幕府僅在江戶地區的旗本武士就有六七萬人，再加上親藩、譜代大名、外樣大名的兵馬，日本至少能動員四十多萬大軍，所以明朝不可能與德川幕府開戰。
不過德川幕府雖然在島上無敵，可是卻拿海上的明軍沒有辦法，明軍可以在海上轟擊江戶，而德川幕府卻攻擊不到明軍，明軍可以用江戶城和日本沿海做要挾，德川幕府只能服軟談判。
雙方開始進行談判，明朝首先要求德川幕府承認，明朝與薩摩藩的《明薩條約》，然後要求德川幕府增設鹿兒島、長門、土佐、尾張為通商口岸，加上原來的長崎正好五口通商，然後同樣要求準許明朝商人進入日本貿易，允許明朝商人在日本開礦，並要求對關稅問題進行協商，還提出明朝商人犯法，幕府需要交給明朝處理。
薩摩藩戰敗了才簽定《明薩條約》，喪失稅率和司法的自主權，德川幕府作為一個主權完整的政權，連《明薩條約》都不願意承認，自然不會接受明朝的條件。
錢秉鐙、吳世昭這樣提，其實是虛張聲勢，先抬高價碼，然後做出退讓，換取德川幕府先承認《明薩條約》的合法性，再與德川幕府商議通商事宜。
薩摩已經簽了《明薩條約》，幕府雖然極為不滿，但是也只能承認，可是《明薩條約》的合法性雖然確定，但是與幕府的通商談判卻陷入了僵局。
時間一晃就過去十多日，明軍船隊物資消耗殆盡，滿大壯只能將錢秉鐙和吳世昭留在江戶繼續談判，而他則率領船隊先行返回明朝。
明軍船隊雖然走了，可是德川幕府卻並沒因此鬆口氣，反而十分緊張，因為滿大壯臨走時對錢秉鐙和幕府官員說，明年他將率領更龐大的艦隊，來江戶接使團回國。
在明朝謀劃開拓市場，充實國庫之時，作為明朝的對手，金國和滿清也沒有休息，而是做著各自的轉變和準備。
滿清一方，多爾袞正忙於仿造明軍的自生火銃，以及鑄造火炮，可是效果並不理想，工部雖然製造出了樣品，可是卻無法大規模的製造，滿清缺少足夠的工匠。
他從粘杆處收到情報，知道明朝工部有大量的西夷為之效力，於是找來了耶穌會滯留北京的傳教士湯若望，委託他幫助大清國招募能夠鑄炮造銃的西夷工匠。
金國在失去四川之後，豪格終於明白了自己的斤兩，明白自己鬥不過多爾袞，也打不過明朝，整個金國的國策，再次轉為西擴。
失去四川對於金國打擊巨大，幸運的是之前幾年四川不斷給關中輸血，使得原本殘破的關中，勉強能夠自足，逐漸恢複了生機，否則金國必然要發生糧荒。
豪格回到西安後，金國的國策再次轉為經營西域，可是金國還未準備好進攻葉爾羌漢國，漠西蒙古卻開始異動了。
金國之前攻滅了盤踞於青海的衛拉特蒙古一部，已經同漠西蒙古諸部結下了大仇，準格爾部蒙古早就想找金國的麻煩，只不過後來滿清偷襲了漠西蒙古，將準格爾的注意力吸引過去，兩方才沒有打起來。
滿清在南線與大明隔著淮河對持之後，多爾袞將注意轉移到了西北方向，準備進一部控制漠北蒙古，攻滅漠西蒙古。
去歲準格爾部入寇滿清，並沒有討到便宜，反而損失頗大。
今歲準格爾部探聽到了金國在四川大敗的訊息，覺得有機可成，所以很有可能改變入寇的方向。
豪格在四川戰敗之後，返回西安，金國的政局發生了劇烈的動蕩，以韓朝宣、孔聞褾、孟喬芳為首的漢族大員，乘勢發亂，迫使豪格撤掉了濟爾哈朗等人的職權，漢族大員逐步掌握了金國朝廷。
金國原來的滿漢制衡被打破，豪格不得不採取以漢制漢的策略來分化漢族大臣，使得他們相互爭鬥，從而保障自身皇位的穩定。