恰巧此時的巴蜀是天完大將明玉珍的地盤，這一支殘兵從劉福通手下，變成了明玉珍手下，歸附到了天完。
但是明玉珍這人門戶之見很嚴重，瞧不起這些劉福通的部下。
傅友德沒有力量殺回關中，同河南的劉福通，又遠隔山川，道路不通。
他只能選擇出川，投靠陳友諒，如今又被陳友諒安排到了小孤山，防禦朱元璋。
一年不到，幾乎繞了大半個中國，領教了除朱元璋之外的所有大勢力。
著實是開了大眼！
“傅將軍，分散兵力，逐步添油，本就是兵法大忌……劉太保先是三路北伐，隨後見西路軍首創，又捨不得退回，反而不斷投入兵馬，試圖挽救危局……結果連戰連敗，損失慘重。這種用兵之道，如何稱得上英雄二字？”
“哎！”
傅友德重重嘆口氣，“太保有他的難處，我們已經歸附了天完，就是背叛了太保，做了二臣！這時候再去非議太保，著實不合適，不要多說了。”
呂進也只好停了下來，不過從傅友德煩躁的語氣中，聽得出來，他對劉福通的確是有些意見的。
“三千父老鄉親，跟著我一起入關殺敵，時至今日，我身邊的兵馬，尚且不足三百人……想那項羽，當年見八千子弟損失殆盡，無顏見江東父老，就自刎烏江。我，我也不知道如何面對家鄉父老，卻還苟且活著，我，我恨啊！”
傅友德狠狠一拍桌子，震得茶壺茶碗亂撞，滿腔悲憤，溢於言表。
呂進看了半晌，這才嘆道：“傅將軍，霸王太過剛強，不肯捲土重來，自不必說。只是身為武將，首在得英主而侍，如此才能飛騰九天，實現鯤鵬之志。劉太保尚且不是雄主，明玉珍鼠肚雞腸，更是不堪，將軍棄他們而去，是對的。”
傅友德擰著眉頭，問道：“既然如此，那陳友諒如何？”
呂進想了想，道：“陳友諒是個梟雄，他投靠紅巾時間不長，但是用兵如神，處事果決，不是尋常之輩。而且他又擊殺倪文俊，獨攬大權，坐擁三個行省的地盤，物阜民豐，傲視天下，當真是一頭猛虎，不可一世！”
傅友德猛地瞪大眼睛，忙問道：“這麼說，先生是讓俺替陳友諒賣命了？”
呂進呵呵一笑，搖頭道：“陳友諒固然有梟雄之姿，可如今王者出世，身邊名臣雲集，手下武將神勇，大勢將成，席捲天下在即。將軍歸附此人，才能不負這一身的本事！”
呂進大聲說著，神情激昂，聲音充滿了蠱惑……
傅友德卻是異常冷靜，他只是緩緩坐下，扶著桌面，良久才道：“你是說吳王朱元璋？”
呂進點頭，“沒錯，就是他！”
傅友德一怔，他為難道：“恐怕不行！”
“為什麼？”呂進不解。
“我，我背叛了劉太保，朱元璋又和劉太保結盟，我過去了，豈不是自投羅網？”
呂進一聽這話，忍不住哈哈大笑起來，“傅將軍，劉太保以恢復大宋為號，你知道朱家軍是怎麼看大宋的？”
傅友德搖頭，“這個俺就不知道了。”
呂進忍不住站起身，握緊了拳頭，興奮道：“前些時候，我正好讀到了一篇文章，上面說自秦漢以後，在天下曰大一統，在治理曰君王與士大夫共治天下。傳到趙宋，最重士人，而國破家亡，中原淪陷，百年丘墟……罪在趙宋，罪在士人！”
傅友德大吃一驚，“這，這是真的？”
“嗯！不但是真的，他們還在攻佔杭州之後，在嶽王爺的墳前，立下了趙構的跪像！”