男浴場裡，毛利小五郎不滿地小聲嘀咕，“真是的，這麼快就把我有工作的事說出來了……”
隔壁，毛利蘭的聲音突然變得驚訝起來，“麻、麻奈美小姐？請問你是仲代麻奈美小姐嗎？”
“什麼？”毛利小五郎聽到毛利蘭提到的名字，立刻從溫泉裡站起身來。
越水七槻困惑的聲音從隔壁傳來，“小蘭，你認識麻奈美小姐嗎？”
池非遲見毛利小五郎急匆匆地往池邊走，出聲道，“老師，您不會要闖進女浴場吧？”
毛利小五郎停下腳步，冷靜了一些，皺眉看向隔壁，“可是，我這次受人委託到別府來，就是為了尋找仲代麻奈美小姐……”
說完，毛利小五郎對隔壁喊道，“麻奈美小姐，你父親說你留下一封信就獨自離開了家，他很擔心你，拜託我來找你，所以，等你泡完溫泉之後，能不能給我一點時間呢？”
仲代麻奈美沒有沉默太久，很快就回應道，“好的……”
……
半個小時後，一行人聚在池非遲三人的房間裡，拜託旅館服務生送來了熱茶。
在越水七槻的好奇追問下，毛利小五郎說起了事情經過。
昨天下午，仲代電氣公司的社長、仲代秀虎帶著秘書到了毛利偵探事務所，說自己女兒麻奈美留下一張‘我要獨自出門旅行，不要擔心’的字條，就獨自離開了家裡，一直聯絡不上。
仲代秀虎在女兒房間裡找到了一張照片，照片上，仲代麻奈美手中拿著別府地獄溫泉的巡遊門票。
據仲代秀虎說，仲代麻奈美已經跟一家電子企業的社長訂婚，對方是個優秀的年輕人，兩人公開訂婚訊息不久之後，一個名叫‘裕之’的男人就將那張照片寄到仲代家裡。
仲代秀虎讓秘書細貝洋三調查，得知那個叫‘裕之’的男子曾經跟自家女兒交往過，對方是別府市一名製造和紙的匠人，仲代麻奈美前往別府進行畢業旅行時，認識了對方，並且瞞著家裡跟對方交往，半年前兩人分手，之後依舊用書信來往了一段時間。
仲代秀虎說女兒一直乖巧懂事，很體諒自己，從來不會突然一個人離開家裡，懷疑女兒可能遭到了那個名叫裕之的男人的威脅，甚至還做出了一個設想——那個男人在跟女兒交往時，故意保留了一些兩人親密的私密照片，想要用照片來威脅自己女兒，自己女兒擔心照片被父親和未婚夫發現，才會一個人前往別府找那個男人談判。
秘書細貝洋三擔心，要是就這麼報警，事情可能會被媒體得知、被當做八卦新聞來報道，這樣不利於仲代電氣公司的外界評價，也會讓仲代麻奈美的心理受到傷害，因此，才建議仲代秀虎先委託偵探到別府調查。
毛利小五郎作為父親，很能理解仲代秀虎的心情，聽說事情經過，就立刻接下委託，今天一早帶上毛利蘭、柯南出門，坐列車到了別府，想要偽裝成一場家庭旅行，來別府尋找仲代麻奈美的下落。
今天下午，毛利三人一直在外面各景區尋找仲代麻奈美，直到晚上才回旅館吃飯、泡溫泉，就這樣，跟池非遲四人觀光隊在旅館溫泉池相遇……
越水七槻從毛利小五郎手裡，拿到了仲代秀虎交給毛利小五郎的那張照片，低頭看了看，瞭然道，“原來如此，這張照片上，麻奈美小姐背後就是這家旅館的接送車，所以毛利先生才會到這家旅館來入住吧？”
毛利小五郎懵了一下。
這……
其實他之所以選擇入住這家旅館，是因為柯南說自己知道一家很不錯的旅館。
難道說，柯南這個小鬼之前就注意到了照片上的線索……
柯南發現毛利小五郎側目瞥著自己，連忙對毛利小五郎露出天真無害的笑。
毛利小五郎收回視線，不願意承認自己沒有發現這個關鍵線條，“咳！大概就是這樣……總之，麻奈美小姐，你父親真的很擔心你，希望你可以早點回家。”
“很抱歉，給你們添麻煩了，”仲代麻奈美低下頭，溫聲細語道，“我沒想到我爸爸他會這麼擔心，明天我就跟您一起回東京去。”
“那太好了！”毛利小五郎鬆了口氣，又看向越水七槻放回桌上的照片，“對了，麻奈美小姐，關於那個名叫‘裕之’的男人……”
仲代麻奈美看著照片，神色有些猶豫，“他叫早見裕之，確實是我的前男友，我們交往到半年前，在我訂婚之後，他給我寄了這張照片，看到這張照片，我害怕得打電話給他，他讓我立刻到別府來，可是我來到這裡之後，他並沒有提出見面，只是讓我先在旅館住下，我也不知道他想要做什麼。”
“也就是說，他把這張照片當做你的弱點，來威脅你，”毛利小五郎皺了皺眉，很快又略有一絲得意地開口推測，“他的目的也很明顯，他手上有你們兩個人交往時拍的親密照片，想逼你花大價錢買下來……”
仲代麻奈美一臉困惑地看著毛利小五郎，“什麼親密照片？”